图书介绍

个人投资理财【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

刘宇红主编；杨天平，姚又中副主编著
出版社：北京：经济管理出版社
ISBN：9787509631812
出版时间：2014
标注页数：227页
文件大小：39MB
文件页数：236页
主题词：私人投资－中等专业学校－教材

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图书目录

第一章个人投资理财概述1

第一节投资理财的基础知识2

第二节客户的风险属性7

第三节个人理财业务的发展与现状18

第二章个人投资理财规划25

第一节客户信息的收集与整理25

第二节客户财务状况分析42

第三节客户理财需求和目标分析51

第四节客户理财规划55

第五节执行和监控客户理财规划书63

第三章个人风险管理与保险规划65

第一节风险与可保风险66

第二节保险的功能及类型概述77

第三节个人保险规划的制定80

第四章股票投资规划89

第一节股票概述90

第二节股票的发行与流通96

第三节股票投资分析101

第五章证券投资基金投资规划105

第一节证券投资基金概述105

第二节证券投资基金类型、发行与上市交易113

第三节证券投资基金的投资策略119

第六章债券投资规划127

第一节债券概述128

第二节债券发行与交易133

第三节债券收益与价格137

第四节债券投资策略140

第七章房地产投资规划145

第一节房地产概述146

第二节房地产价格的构成及影响因素149

第三节房地产投资规划152

第八章外汇与黄金投资计划159

第一节外汇投资160

第二节黄金投资171

第九章金融产品营销181

第一节营销礼仪182

第二节营销流程197

第三节营销话术207

第四节营销方法213

第十章投资理财职业认知219

第一节国家理财规划师职业资格认证220

第二节理财规划师职业介绍和发展前景224

参考文献227