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第1章 探寻股价的变化规律1

1.1 股海沉浮，总有逆市而行者1

1.2 那些无关牛熊的绩优股4

1.3 股票投资的三个问题和三个盈利要素7

1.3.1 股票投资的三个问题7

1.3.2 股票投资的三个盈利要素18

1.4 财务数据和股价变化的关联性：以环保行业为例21

第2章 影响股价变化的核心财务指标分析29

2.1 影响股价的实质性财务指标33

2.1.1 收入和利润的去伪存真33

2.1.2 收入的实质分析38

2.1.3 利润的实质分析47

2.2 影响股价的辅助性财务指标57

2.2.1 净资产收益率／总资产收益率——研究投资盈利能力57

2.2.2 毛利率——研究竞争地位60

2.2.3 资产负债率——研究风险和融资能力61

2.2.4 经营性现金流——研究企业利润成色64

2.2.5 预收账款和应收账款——研究利润的蓄水池和风险池65

2.2.6 商誉——研究利润下滑风险67

2.2.7 同业财务指标比较——研究公司的竞争地位71

2.3 影响股价的辅助性管理指标74

2.3.1 行业基本面和企业基本面——研究企业发展的背景74

2.3.2 技术的研发能力——研究企业发展后力76

2.3.3 业务的专一性——研究公司的风险和机会能力77

2.3.4 管理层——研究企业发展的基石79

2.3.5 商业模式——研究企业估值的乘数82

2.3.6 主要客户——研究公司收入增减的异常83

2.4 新经济模式下的股价影响因素86

2.4.1 乐视网受质疑的成长86

2.4.2 Facebook的估值变化91

第3章 选股关键工具——收入和利润增长率的16种变化95

3.1 第Ⅰ象限：收入增长且利润增长的公司97

3.2 第Ⅱ象限：收入下降但利润上升的公司100

3.3 第Ⅲ象限：收入下降且利润下降的公司101

3.4 第Ⅳ象限：收入增长但利润下降的公司102

第4章 投资的道和术111

4.1 选股111

4.1.1 白马股的选择——持续稳定增长的股票113

4.1.2 黑马股的选择——业绩转向的股票118

4.1.3 烈马股的选择——资产重组的股票123

4.2 投资时点135

4.3 不断调整的股价估值体系136

4.4 严格执行交易纪律137

4.5 投资心态138

4.6 熊市的脱困之术139

4.6.1 止损，减仓，空仓140

4.6.2 自救142

4.6.3 坚持147

第5章 案例分析——如何从格力电器年报挖掘投资信息148

5.1 重要提示、目录和释义149

5.2 公司简介149

5.3 会计数据及财务指标摘要149

5.4 董事会报告149

5.5 重要事项149

5.6 股份变动及股东情况167

5.7 董事、监事、高级管理人员和员工情况167

5.8 公司治理167

5.9 内部控制167

5.10 财务报告167

5.10.1 资产负债表167

5.10.2 利润表171

5.10.3 现金流量表172

5.11 备查文件目录184

5.12 对格力电器的整体分析184

5.12.1 收入和利润分析184

5.12.2 辅助性财务指标188

5.12.3 辅助性管理指标189

5.12.4 收入和利润增长率分析191

5.12.5 投资价值判断192

后记195

参考文献197