图书介绍

理财规划师专业能力 第4版【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

理财规划师专业能力 第4版
  • 中国就业培训技术指导中心组织编写 著
  • 出版社： 北京：中国财政经济出版社
  • ISBN：9787509527207
  • 出版时间：2011
  • 标注页数：423页
  • 文件大小：133MB
  • 文件页数：438页
  • 主题词：投资－职业技能鉴定－教材

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图书目录

第一章 保险规划1

第一节 保险在家庭理财规划中的功能2

第二节 家庭保险规划4

第一单元 影响家庭保险规划的基本因素4

第二单元 保险产品与家庭风险的匹配11

第三单元 不同时期家庭保险规划建议与案例分析25

第三节 保险规划实施与调整41

第一单元 保险规划实施41

第二单元 保险规划调整45

第二章 投资规划50

第一节 分析需求52

第一单元 客户信息资料的收集52

第二单元 客户信息资料的整理及分析56

第二节 投资工具分析66

第一单元 股票投资价值分析66

第二单元 固定收益证券投资价值分析80

第三单元 衍生品投资价值分析98

第三节 投资组合的制定和调整122

第一单元 投资组合理论与风险资产定价122

第二单元 资产配置160

第三单元 投资组合业绩评估189

第三章 税收筹划206

第一节 客户纳税状况分析207

第二节 制订税收筹划方案209

第三节 纳税筹划的风险242

第四章 退休养老规划246

第一节 需求分析247

第二节 制订方案255

第三节 调整方案262

第五章 财产分配与传承规划269

第一节 分析客户财产状况271

第二节 制订财产分配方案294

第三节 分析客户财产传承需求314

第四节 制订并调整财产传承规划323

第六章 综合理财规划352

第一节 完成客户财务分析报告354

第二节 综合制订各分项理财规划具体方案373

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