图书介绍

银行从业人员培训考试一本通 个人理财【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

银行从业人员培训考试一本通 个人理财
  • 李耀平，祝磊，唐海彰编 著
  • 出版社： 北京：清华大学出版社
  • ISBN：9787302238300
  • 出版时间：2010
  • 标注页数：242页
  • 文件大小：15MB
  • 文件页数：249页
  • 主题词：私人投资－银行业务－中国－资格考核－自学参考资料

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图书目录

第一章 个人理财概述1

第一节 个人理财业务的概念和分类1

第二节 个人理财的发展2

第三节 个人理财业务的影响因素3

第二章 个人理财基础7

第一节 生命周期与个人理财规划8

第二节 理财价值观9

第三节 客户的风险属性9

第四节 货币时间价值与利率的相关计算11

第五节 投资理论和市场有效性12

第六节 资产配置与产品组合14

第三章 金融市场17

第一节 金融市场的功能和结构18

第二节 货币市场20

第三节 资本市场20

第四节 金融衍生品市场24

第五节 外汇市场26

第六节 保险市场27

第七节 黄金及其他投资市场28

第八节 金融市场的发展31

第四章 银行理财产品32

第一节 理财产品市场发展历程33

第二节 主要的银行理财产品介绍33

第五章 银行代理理财产品38

第一节 银行代理理财产品概述39

第二节 银行代理理财产品销售的基本原则39

第三节 银行代理理财产品分类39

第六章 理财顾问服务45

第一节 理财顾问服务概述46

第二节 客户分析48

第三节 财务规划50

第七章 个人理财业务相关法律法规55

第一节 个人理财业务活动涉及的相关法律56

第二节 个人理财业务活动涉及的相关行政法规78

第三节 个人理财业务活动涉及的相关部门规章及解释81

第八章 个人理财业务的合规性管理93

第一节 商业银行开展个人理财业务的合规性管理94

第二节 个人理财业务（计划）风险管理100

第三节 个人理财业务从业人员的合规性管理102

第四节 客户的合规性管理106

全真模拟、预测、真题试卷（一）109

全真模拟、预测、真题试卷（二）135

全真模拟、预测、真题试卷（三）160

全真模拟、预测、真题试卷（四）185

全真模拟、预测、真题试卷（五）211

考试概要236

考试提示239

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