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1 国际金融体系的演化1

目录1

1.1 国际资金流动的规模2

图目录图1.1 各地区资本流入3

表1.2 经常项目平衡表：选定国家和地区4

表格目录表1.1 新兴市场年平均资本流入额4

1.2 全球金融简史6

表1.3 外汇市场交易量6

表1.4 国际货币协定大事记7

1.3 金融全球化：收益与风险10

1.4 本书的篇章构成12

2 核算和度量问题14

2.1 开放经济的核算关系14

图2.1 吸收、收入和经常项目15

图2.2 储蓄、投资和外部账户16

图2.3 世界储蓄和投资17

2.2 国际资金流动和国民财富19

图2.4 开放经济中的储蓄、投资和资金流19

图2.5 外国直接投资和外国组合投资23

表2.1 典型开放经济的平衡表26

2.3 汇率28

2.4 结论29

3 早期的国际收支模型31

3.1 古典分析法32

3.2 弹性分析法34

3.3 相依经济分析法38

图3.1 相依经济模型40

图3.2 斯旺图形41

3.4 货币分析法42

图3.3 国际收支的货币分析法44

4 跨期贸易、资本流动性和利率46

4.1 跨期方法46

图4.1 外国投资的跨期收益（a）49

图4.2 外国投资的跨期收益（b）51

图4.3 跨期提供曲线（a）52

图4.4 跨期提供曲线（b）53

图4.5 国际金融自由化、外部债务和国民财富54

4.2 可借贷资金方法56

图4.6 可借贷资金和外国投资58

4.3 重新定义资本流动性59

图4.7 资本市场融合和外部账户59

图4.8 利率平价和FH条件62

4.4 局限性64

5 资金流、利率与汇率66

5.1 重新考察利率平价理论67

图5.1 利率平价和国际资金流69

图5.2 国外借贷、利率和信用71

5.2 跨期框架下的汇率行为73

图5.3 利率、风险与贬值期望73

图5.4 产出、支出、经常账户和汇率75

图5.5 增加的个人投资与外部调整77

图5.6 非对称期望、经常账户稳定性与汇率78

图5.7 一个产出冲击、平滑消费与外部调整79

5.3 总结80

6 开放经济下的宏观经济政策82

6.1 蒙代尔-弗莱明模型82

6.2 支出和货币冲击83

6.3 图解分析88

图6.1 完全自由资本流动下的MF模型中的国内支出冲击90

图6.2 完全自由资本流动下的MF模型中的货币扩张91

图6.3 资本不可流动时MF模型中的国内支出冲击92

图6.4 资本不可流动时MF模型中的货币扩张93

6.4 局限性94

表6.1 浮动和固定汇率制下的支出与货币供给增加94

6.5 李嘉图等价97

6.6 结论98

7 货币、支出和外部调整100

表7.1 国际货币模型分类100

7.1 开放经济的AD—AS分析102

图7.1 货币市场均衡103

图7.2 开放经济分析框架104

7.2 货币冲击106

图7.3 国内货币扰动106

图7.4 固定汇率下的货币扩张107

图7.5 浮动汇率下的货币扩张108

图7.6 外国利率上升的情形109

7.3 财政冲击110

图7.7 固定汇率下的公共支出增加111

图7.8 浮动汇率下的公共消费增加112

图7.9 浮动汇率下的公共投资增加113

7.4 总结和启示114

8.1 储蓄、投资和资本流动116

8 外国资本和经济增长116

图8.1 储蓄、投资和外部账户117

8.2 经济增长源泉之一——外国资本119

8.3 图解分析121

图8.2 国外投资收益（a）122

图8.3 国外投资收益（b）123

图8.4 国内投资增加124

图8.5 外国资本供给增加125

8.4 调整过程125

图8.6 实际国际资本项目的调整126

图8.7 资本收入所得税提高对资本项目的影响127

8.5 利率和金融权益127

图8.8 q和K调整的时间路径128

8.6 长期动态129

8.7 总结131

9 金融全球化和新兴市场危机133

9.1 新兴市场金融危机133

表9.1 亚洲新兴国家和地区的国外融资134

图9.1 亚洲新兴国家和地区的支付平衡135

表9.2 股票市场指数变动百分比（％）136

表9.3 汇率变动百分比（％）136

图9.2 GDP变动的百分比137

9.2 国际资产组合调整和资产价格137

图9.3 资产组合变化对新兴市场资产价格和回报的影响138

图9.4 资产组合变化对其余世界资产价格和回报的影响139

9.3 政策反映：一个类比139

9.4 金融全球化的未来140

索引143