图书介绍

财务策划全透视【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

卢世和著著
出版社：中华书局（香港）有限公司
ISBN：9789628930371
出版时间：2008
标注页数：140页
文件大小：26MB
文件页数：150页
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图书目录

曹序1

自序3

第一部基本篇财务策划的基本概念1

1.1财务策划——服务提供者2

1.2财务策划——人生的六大阶段5

1.3财务策划——基本六步曲9

1.4差额分析13

第二部保障篇保险产品的分类及特点、投资相连计划19

2.1提供死亡利益的保险产品21

2.2提供生存利益的保险产品24

2.3投资相连计划28

投资相连计划的特性28

投资相连计划的分类：直接基金与影子基金30

储蓄计划种类的比较：优点与限制33

第三部投资篇基金投资的概念、分类及特点35

3.1基金投资的常见误解36

基金报价货币与外汇风险38

高风险未必高回报40

长线持有未必稳赚42

预测市场走势从来也不容易46

以地区分布作风险分散作用有限48

传统基金经理的角色与限制51

基金的回报表现与波幅54

「平均成本法」非万无一失57

基金的收费与「A」和「B」单位级别59

香港证监会认可及非认可基金61

3.2基金的分类及特性63

货币基金63

债券基金64

股票基金70

商品基金80

房地产基金83

对冲基金（另类投资策略基金）89

3.3投资基金的途径104

3.4建立合适之基金组合107

第四部附加篇财务策划涵蓋的要项113

4.1子女大学经费计划114

4.2退休计划115

4.3资产安排121

4.4税务安排123

附录个案分析125

后记140