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理论篇2

第1章 商业智能的基础知识2

1.1 什么是商业智能2

1.2 从零开始学习商业智能知识4

1.2.1 第一阶段：积累基础知识4

1.2.2 第二阶段：从小处着手，改变现状4

1.2.3 第三阶段：坚持不懈，持之以恒地提升自我5

1.2.4 第四阶段：充分发挥你的实力5

1.3 数据挖掘流程CRISP-DM6

1.3.1 第一阶段：商业理解6

1.3.2 第二阶段：数据理解6

1.3.3 第三阶段：数据准备7

1.3.4 第四阶段：建立模型7

1.3.5 第五阶段：模型评估8

1.3.6 第六阶段：结果部署8

1.4 商业智能的成熟度8

1.5 商业智能基础术语11

1.5.1 数据库概念11

1.5.2 数据表关系13

1.5.3 数据库浏览16

1.5.4 BI工具17

1.6 数据源：Adventure Works数据库简介18

1.7 安装SQL产品及数据库指南21

第2章 商业智能视觉呈现理论25

2.1 视觉构图的基本理念25

2.1.1 视觉构图元素25

2.1.2 视觉构图原则27

2.1.3 视觉草图工具29

2.2 视觉图表的基本介绍30

2.2.1 图表分类31

2.2.2 图表的功能34

Power BI和Tableau建模篇36

第3章 Power BI建模基础36

3.1 工具安装：Power BI Desktop36

3.1.1 Power BI的版本、许可介绍36

3.1.2 Power BI Desktop界面简介38

3.2 数据准备：获取SQL或Excel数据源39

3.2.1 获取SQL数据源39

3.2.2 获取Excel数据源42

3.3 数据建模：建立表关联43

3.3.1 SQL表关联43

3.3.2 Excel表关联47

3.4 数据准备：优化数据模型50

3.4.1 集中放置度量50

3.4.2 重命名字段51

3.4.3 删除冗余列51

3.4.4 筛选表行52

3.4.5 调整字段属性52

3.4.6 创建层级52

3.5 数据建模：创建度量54

3.6 数据建模：创建进阶度量56

3.7 数据建模：DAX基础知识59

3.7.1 DAX的重要概念59

3.7.2 DAX函数简介61

第4章 Power BI建模进阶70

4.1 销售分析——创建销售趋势报表页70

4.1.1 创建销售度量70

4.1.2 创建销售趋势图72

4.1.3 创建销售地图73

4.1.4 创建产品类别占比与销售渠道占比饼图74

4.1.5 创建同比、环比卡片图76

4.2 销售分析——增加销售渠道维度、优化地理表78

4.2.1 增加销售渠道维度78

4.2.2 优化地理表信息82

4.3 产品销售分析84

4.3.1 创建产品度量与草图85

4.3.2 创建簇状条形图86

4.3.3 创建销售利润率箱形图87

4.3.4 创建产品分布散点图89

4.3.5 创建层级筛选器90

4.4 客户分析92

4.4.1 创建客户分析页面92

4.4.2 创建客户消费排名94

4.4.3 计算客户渗透率95

4.4.4 创建客户消费TreeViz图97

4.5 销售业绩分析98

4.5.1 查询、编辑销售任务元数据99

4.5.2 创建折线和簇状柱形图102

4.5.3 理解隐性上下文转换103

4.5.4 创建销售人员排名表105

4.5.5 创建销售利润贡献率瀑布图106

4.5.6 创建排名彩虹图107

4.5.7 创建KPI仪表板107

4.6 ABC分析108

4.6.1 用EARLIER函数创建ABC分类109

4.6.2 创建ABC分类矩阵图111

4.6.3 创建Top销售金额排名树状图111

4.6.4 创建销售利润率漏斗图113

4.6.5 创建销售金额分布光圈图113

4.6.6 创建ABC分类产品数114

4.7 销售预测分析115

4.7.1 方法一：Power BI自带回归预测分析115

4.7.2 方法二：用户自定回归分析117

4.8 财务报表分析121

4.8.1 用DAX建立层级财务账目121

4.8.2 修正账目表元数据126

4.8.3 财务表账目的同比、等比分析129

4.9 钻取明细数据131

4.9.1 报表钻取设置131

4.9.2 书签功能133

第5章 发布Power BI报表135

5.1 Power BI Online菜单介绍与发布工作簿135

5.1.1 Power BI Online菜单介绍135

5.1.2 发布报表内容136

5.1.3 内容类型简介138

5.1.4 用Power BI Desktop读取Power BI Online数据集139

5.2 Power BI Online的特色功能介绍140

5.2.1 自然语言查询140

5.2.2 快速见解142

5.2.3 创建仪表板142

5.3 共享仪表板和OneDrive数据源144

5.3.1 共享仪表板144

5.3.2 分享数据源145

5.3.3 Power BI Mobile147

5.4 设置数据刷新149

第6章 Tableau建模基础151

6.1 工具安装：Tableau Desktop151

6.1.1 Tableau Desktop界面简介152

6.1.2 Tableau Prep界面简介153

6.2 数据准备：Tableau Prep154

6.3 数据建模：联合事实表159

6.4 数据建模：联接多数据源161

6.4.1 左侧联接161

6.4.2 将一张表多次添加162

6.4.3 手动调整联接字段163

6.4.4 保存文件类型和连接166

6.5 数据准备：优化数据模型167

6.5.1 创建销售渠道维度167

6.5.2 字段隐藏、名称改动、层级创建167

6.5.3 创建文件夹169

6.6 数据建模：创建基础公式170

6.7 数据建模：创建进阶公式175

6.7.1 判断函数175

6.7.2 表函数176

6.7.3 LOD公式177

6.7.4 筛选顺序180

第7章 Tableau建模进阶183

7.1 销售分析183

7.1.1 创建销售趋势柱形图（A1）183

7.1.2 创建销售金额与销售利润双轴图（A1）184

7.1.3 创建销售环比、同比表（A2）185

7.1.4 创建线上线下销售金额占比、产品类销售金额占比饼图（A3、A4）185

7.1.5 创建销售地图（A5）186

7.2 销售分析：创建仪表板187

7.2.1 仪表板筛选器设置188

7.2.2 图表位置空间调整189

7.2.3 字体格式调整189

7.2.4 数字格式调整189

7.2.5 动态标题189

7.2.6 设置图表为筛选器190

7.2.7 添加筛选器191

7.2.8 调整筛选器样式191

7.2.9 设置浮动图例192

7.2.10 下钻销售趋势192

7.3 销售分析——完善地图192

7.3.1 添加州地图及LOD计算字段192

7.3.2 设置地图筛选器195

7.3.3 制作VIZ in Tooltip196

7.4 产品销售分析198

7.4.1 创建产品订单数量趋势图（B1）198

7.4.2 创建产品销售数量散点图（B2）198

7.5 客户分析202

7.5.1 创建统计排名（C1）203

7.5.2 控制排序内容203

7.5.3 创建显示排名参数205

7.5.4 计算客户渗透率206

7.6 销售业绩分析211

7.6.1 运用数据混合模式211

7.6.2 计算销售任务达成率212

7.6.3 创建销售排名表215

7.6.4 员工销售金额和利润贡献率219

7.7 ABC分析222

7.7.1 计算产品销售金额累加和占比222

7.7.2 创建帕累托图224

7.7.3 用帕累托图验证“二八法则”225

7.7.4 色阶与词云应用226

7.8 销售预测分析228

7.8.1 预测方法一：Tableau自带回归预测分析229

7.8.2 预测方法二：定制化分析232

7.9 财务报表分析235

7.9.1 创建财务明细条行图236

7.9.2 子类账目的合计百分比238

7.9.3 创建财务报表趋势区域图239

7.9.4 设置突出显示效果241

7.10 钻取销售记录明细241

7.10.1 创建筛选器菜单242

7.10.2 快速填充空白重复区243

第8章 发布Tableau报表248

8.1 Tableau Online简介与发布工作簿248

8.1.1 Tableau Online简介与注册方法248

8.1.2 发布工作簿250

8.2 发布数据源252

8.2.1 Tableau Bridge客户端简介252

8.2.2 发布共享数据源253

8.2.3 替换数据源255

8.3 Tableau Online服务功能256

8.3.1 Tableau项目菜单256

8.3.2 Tableau视图菜单260

8.3.3 Tableau移动端视图261

企业级应用篇264

第9章 IT与商业的新型合作模式264

9.1 IT与业务共同管理264

9.2 创建SSAS项目266

9.3 搭建SSAS数据模型269

9.3.1 创建关联269

9.3.2 创建度量271

9.3.3 建立动态表273

9.3.4 创建层级273

9.3.5 部署数据模型274

9.4 SSAS模式中的Power BI和Tableau应用274

9.4.1 创建Power BI应用274

9.4.2 创建Tableau应用276

9.4.3 SSAS模式自动处理模型278

9.4.4 Power BI网关的设置282

9.5 未来SSBI之展望282

后记285