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第一章 银行个人理财业务概述1

考点结构概览1

考点重点突破3

第一节 银行个人理财业务的概念和分类3

第二节 银行个人理财业务的发展和现状5

第三节 个人理财业务的影响因素5

第四节 银行个人理财业务的定位9

考点自测9

答案与解析15

第二章 银行个人理财理论与实务基础20

考点结构概览20

考点重点突破23

第一节 银行个人理财业务理论基础23

第二节 银行理财业务实务基础32

考点自测35

答案与解析44

第三章 金融市场和其他投资市场51

考点结构概览51

考点重点突破55

第一节 金融市场概述55

第二节 金融市场的功能和分类56

第三节 金融市场的发展58

第四节 货币市场58

第五节 资本市场60

第六节 金融衍生品市场63

第七节 外汇市场67

第八节 保险市场68

第九节 黄金及其他投资市场70

考点自测73

答案与解析83

第四章 银行理财产品91

考点结构概览91

考点重点突破91

第一节 银行理财产品市场发展91

第二节 银行理财产品要素92

第三节 银行理财产品介绍94

第四节 银行理财产品发展趋势98

考点自测98

答案与解析101

第五章 银行代理理财产品104

考点结构概览104

考点重点突破105

第一节 银行代理理财产品的概念105

第二节 银行代理理财产品销售基本原则106

第三节 基金106

第四节 保险112

第五节 国债113

第六节 信托115

第七节 黄金116

考点自测117

答案与解析123

第六章 理财顾问服务129

考点结构概览129

考点重点突破130

第一节 理财顾问服务概述130

第二节 客户分析132

第三节 财务规划135

考点自测142

答案与解析149

第七章 个人理财业务相关法律法规155

考点结构概览155

考点重点突破157

第一节 个人理财业务活动涉及的相关法律157

第二节 个人理财业务活动涉及的相关行政法规178

第三节 个人理财业务活动涉及的相关部门规章及解释179

考点自测186

答案与解析203

第八章 个人理财业务管理214

考点结构概览214

考点重点突破215

第一节 个人理财业务合规性管理215

第二节 个人理财资金使用管理222

第三节 个人理财业务流程管理223

考点自测227

答案与解析232

第九章 个人理财业务风险管理235

考点结构概览235

考点重点突破236

第一节 个人理财的风险236

第二节 个人理财业务面临的主要风险237

第三节 产品风险管理242

第四节 操作风险管理242

第五节 销售风险管理243

第六节 声誉风险管理243

考点自测244

答案与解析247

第十章 职业道德和投资者教育250

考点结构概览250

考点重点突破252

第一节 个人理财业务从业资格简介252

第二节 银行个人理财业务从业人员的职业道德253

第三节 个人理财投资者教育259

考点自测260

答案与解析268