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趋势一 过度虚拟将主导21世纪金融危机1

一、马克思曾谈“虚拟”：140年后终见苦果2

（一）曾来中国兜售：次级债的“设计图”3

（二）蹿出华尔街：引爆金融危机的机制7

二、危机“病灶”：过度虚拟两大内容16

（一）金融衍生品：大摩的“红舞鞋”16

（二）高财务杠杠：雷曼兄弟的“长袖”21

三、危机后的危机：金融衍生品将重出江湖27

（一）可能冤枉衍生品：曾经救过美国27

（二）难以“消肿”：平均10年会发生一次危机30

（三）再现帮凶：对冲基金将再掀波澜33

趋势二 全球经济将衰退滞缓3年37

一、三年衰退：2012年才见春花初蕾39

二、伤有多深：参考历史上的金融危机47

（一）20世纪前的三次金融危机49

（二）20世纪的金融危机前兆50

（三）20世纪的金融危机52

三、无一幸免：地区影响不一62

（一）危机“震中”：美国将先于欧洲走出衰退62

（二）曾经伤痛：亚洲不会发生新一轮金融危机66

（三）近邻受挫：巴西和墨西哥金融风险增大72

（四）脆弱之域：非洲上升势头将逆转75

（五）北邦之寒：俄罗斯大势稳定76

（六）后来居上：欧盟灾难重于美国82

趋势三 全球金融市场将萎缩1/385

一、全球银行业将萎缩1/386

（一）银行坏账：30年来全球最高水平87

（二）“130黑名单”：欧美中小银行将集中倒闭92

（三）大行力量：全球银行业总体稳定95

（四）亚洲警惕：银行业“坏账”可能抬头97

二、全球外汇市场波动加大101

（一）强势美元：美政府态度坚决101

（二）受制于危机：高息货币将下行104

（三）新兴市场：冰火两重天105

（四）人民币：长期升值的支撑因素没有消失107

三、全球股市将低位震荡3年113

（一）总体走势：全球股市低位震荡下行113

（二）救市效应：推动股市短暂上行121

（三）大悲已过：全球股市大幅下跌的可能性不大123

（四）内外交织：中国股市最先爬起最大震荡124

（五）恢复6100点：A股需要多长时间126

四、债券市场日子最为平坦133

（一）美国国债：全球热捧泡沫渐显133

（二）新兴市场：国债企业债价值突出136

（三）中国债市：从急速上行转入慢牛行情138

五、期货市场回到2005年前的水平142

（一）大势难逆：全球经济环境主导期货市场144

（二）近期因素：强势美元打压期市价格147

（三）未来格局：期货牛市要在2010年后149

六、国际黄金市场未来3年呈区间波动154

（一）国际市场：三大因素影响国际黄金市场走势154

（二）中国市场：中国黄金市场与国际市场价格差扩大159

趋势四 全球八大实体经济收缩163

一、汽车业：首当其冲165

（一）“车轮”躲不过危机165

（二）四大预期166

二、全球房价：普跌或成趋势175

（一）房市短期回暖可能性小175

（二）欧洲房市深陷危机177

（三）中国房市持续下行两年179

三、全球贸易：形成五大不利183

（一）全球贸易大幅下降183

（二）五大不确定因素187

四、钢铁业：中小钢企将倒闭六成以上189

（一）钢材市场冲击铁矿石投资189

（二）三大行业影响中国钢材需求191

五、航运业：“翅膀”受累2～3年195

（一）航空业业绩“空降”195

（二）海运市场“入冬”197

六、粮食危机：比金融危机更危机200

（一）潜伏粮食危机200

（二）危机推动粮价上涨201

七、世界能源：酝酿格局大变革204

（一）未来世界的能源图景204

（二）石油计价机制向多元化发展208

八、IT业：困难将持续4年210

（一）IT巨头支出大幅下降210

（二）全行业大裁员212

（三）中国IT业相对乐观214

趋势五 首次确立“全球金融稳定机制”217

一、三大经验：历史上的救市218

（一）舆论提信心218

（二）及时救市219

（三）政府作用日益突出220

二、八大方式：本轮救市的创新223

（一）持续降息：增加市场流动性224

（二）向银行注资：防止资金断裂227

（三）积极财政：扩大公共事业投资232

（四）减税：还利于民235

（五）回购股票：恢复市场投资信心237

（六）实施政府担保：支撑市场信心239

（七）提供补贴贷款：增加银行资本金241

（八）扩大公共投资：增加内部需求242

三、中国经验：三位一体244

（一）拓展积极财政新空间245

（二）持续宽松的货币政策247

（三）实施产业振兴规划248

四、危机后的遗产：酝酿“全球机制”250

（一）制造“全球机制”工具箱250

（二）G7、G20、G24&协力，合力，博弈252

趋势六 金融危机暴露美元霸主的全球破坏性259

一、“世界货币”：背后是美国的利益260

（一）美元霸权足迹260

（二）霸主获利多少262

二、美元霸主：制造全球流动性过剩267

（一）流动性过剩的根源267

（二）流动性过剩的逻辑曲线267

三、美元贬值：制造新兴市场“泡沫”272

（一）“广场协议”种“因”结“果”272

（二）美元贬值与流动性泛滥273

四、敦促升值：制造人民币“危情”275

（一）用对付日本的方法“克隆”中国275

（二）不能不警觉的五大负面效应275

五、美元债务：远超安全性278

（一）“国家债务钟”敲出的债务278

（二）美国债务经济模式279

趋势七 危机之后20年世界金融体系上演大变局283

一、货币改革：危机后的货币战争284

（一）利益与公平：亚欧改革呼声最高284

（二）欧元的等待：20年后成为美元最大对手287

（三）设计“亚元”：一个遥远的东方想象289

（四）石油卢布：2020年挑战美元299

（五）人民币走向世界货币：30年是否够用302

（六）美元反击：美国可能用极端方式捍卫霸主地位313

二、汇率改革：区域性的弹性汇率制316

（一）当今大势：浮动制成主流316

（二）改革路径：允许自主选择319

三、机构改革：建立“世界央行”324

（一）危机中的愤慨：“美联储让我受够了”325

（二）指责IMF：美国攫取利益的工具328

（三）终极目标：建立“世界央行”331

四、监管改革：建立全球统一监管体系333

（一）现实缺陷：国际机构总在事后监管333

（二）亡羊补牢：危机中的监管新政336

（三）监管美元：制定“美元全球公约”340