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模块一 商业银行中间业务介绍2

任务一 了解中间业务的概念和分类2

任务二 了解无风险或低风险的中间业务5

活动一 了解传统业务6

活动二 了解新兴业务8

任务三 了解有风险的中间业务13

活动一 担保类中间业务14

活动二 承诺业务18

活动三 金融衍生产品交易业务19

模块二 代理基金业务24

任务一 基金的基本知识24

任务二 掌握不同基金品种29

活动一 按运作方式区分基金29

活动二 按投资类型区分基金32

活动三 了解其他基金品种35

任务三 游刃有余话基金41

活动一 了解基金的风险41

活动二 了解常见的基金买卖方式45

活动三 开放式基金的红利分配48

活动四 了解基金的费用50

活动五 学会计算基金申购、赎回的份额与金额52

任务四 银行代销基金业务流程与操作要点54

活动一 熟悉银行柜台申购基金业务的程序54

任务五 了解开放式基金的监管及信息披露58

活动一 了解基金招募说明书59

活动二 了解基金的信息披露63

模块三 代理保险业务68

任务一 了解何谓保险68

活动一 风险定义及特征68

活动二 保险功能知多少71

任务二 研读保险合同文本75

活动一 了解保险合同要素75

活动二 攻克保险合同中的专业术语79

任务三 探寻银保产品的独到之处84

活动一 银行代理保险产品知多少84

活动二 银行代理保险业务操作流程93

任务四 保险代理从业人员职业道德95

活动一 了解保险代理人的职业道德96

模块四 代理国债业务100

任务一 了解国债的定义和基本要素100

任务二 了解国债的分类103

活动一 按券面形式分类103

活动二 按利息支付方式分类108

任务三 判断国债的价值110

任务四 分析国债的收益111

任务五 熟悉银行代理国债业务操作113

活动一 熟悉银行代理凭证式国债交易114

活动二 熟悉银行代理记账式国债交易116

活动三 熟悉银行代理电子式储蓄国债业务118

模块五 银证转账业务122

任务一 银证转账基础知识122

活动一 银证转账的概念与发展历史122

活动二 了解第三方存管“银证转账”的种类124

活动三 第三方存管“银证转账”的特点和功能125

任务二 熟悉“银证转账”流程126

模块六 代理贵金属投资业务132

任务一 了解贵金属的基础知识132

任务二 了解贵金属投资134

活动一 黄金投资134

活动二 白银投资138

活动三 其他贵金属投资140

任务三 了解银行代理贵金属交易141

活动一 了解银行代理实物黄金买卖141

活动二 了解贵金属延期交易142