基金业务 如何管理你的财富【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

基金业务 如何管理你的财富PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一部分 共同基金投资指南1

第1章 通过共同基金进行投资3

共同基金的优势与劣势5

起源与发展9

监管机构与行业协会18

本章小结24

第2章 共同基金的运作模式25

基金份额的买卖26

共同基金转移税负的功能29

虚拟公司32

道德准则39

共同基金之外的投资选择43

本章小结50

第3章 基金研究：投资者指南51

共同基金及其信息披露51

招股说明书概要55

招股说明书概要以外的文件63

使用投资者指南70

本章小结71

第4章 比较共同基金73

确定自己的投资目标74

评估业绩77

共同基金的分类83

本章小结99

第二部分 共同基金投资组合管理101

第5章 股票基金投资组合管理103

股票研究104

汇总起来：管理一只股票基金117

本章小结130

第6章 债券基金投资组合管理131

债券基金所持证券131

集中起来：管理债券基金142

本章小结150

第6章附录 债券基础知识152

债券的特征153

关键分析方法156

债券投资的风险161

第7章 货币市场基金投资组合管理164

1美元资产净值到底是如何实现的165

货币市场基金持有的资产171

集中起来：管理货币市场基金176

货币市场基金和金融体系180

本章小结183

第8章 执行投资组合决策：买卖投资证券185

交易的重要性186

美国股票市场的演变187

共同基金交易员的角色198

债券基金交易207

本章小结209

第9章 作为机构投资者的共同基金211

作为股东的共同基金和代理投票过程212

共同基金代理投票216

行动主义与共同基金221

共同基金及社会变化227

美国之外其他国家的代理投票问题229

本章小结232

第三部分 投资基金的销售233

第10章 零售235

销售共同基金的驱动因素236

中介渠道237

直接渠道：免佣公司和基金超市256

跨渠道的趋势260

本章小结268

第11章 退休计划和共同基金270

合格退休计划的税收优惠271

401（k）计划275

个人退休账户291

美国退休计划的未来296

本章小结300

第12章 交易型开放式指数基金和对冲基金的竞争302

交易型开放式指数基金302

对冲基金319

本章小结332

第四部分 基金行业运营与金融动态335

第13章 客户服务337

过户经纪商的角色337

技术与股东服务349

过户代理行业354

本章小结362

第14章 投资组合的记录保持与估值364

基金会计的一天365

基金持有证券的估值370

记录投资组合证券：托管人377

一个重要的环节：投资运营380

后台：独立审计师386

本章小结389

第15章 基金管理行业的金融动态391

基金投资者支付的费用392

管理费用收益：争论398

基金发起人的并购409

本章小结418

第五部分 共同基金的国际化421

第16章 跨国投资423

跨国投资的增长423

海外投资的优势与风险429

海外投资的运营挑战433

信息汇总：管理全球或国际基金437

本章小结443

第17章 跨国募资445

投资基金全球市场446

全球基金业务模式451

可转让证券集体投资计划模式458

欧洲养老金集合464

本章小结471

第18章 美国和欧洲以外的投资基金市场473

亚洲474

美国以外的美洲地区488

本章小结496