图书介绍

个人理财全程应试辅导 2010年【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

周龙腾编著著
出版社：北京：中国宇航出版社
ISBN：9787802187238
出版时间：2010
标注页数：225页
文件大小：12MB
文件页数：233页
主题词：私人投资－银行业务－资格考核－自学参考资料

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图书目录

第一章个人理财概述1

考点结构概览1

考点重点突破2

第一节个人理财业务的概念和分类2

第二节个人理财的发展4

第三节个人理财业务的影响因素4

核心考点术语7

考点自测与解析7

第二章个人理财基础21

考点结构概览21

考点重点突破24

第一节生命周期与个人理财规划24

第二节理财价值观25

第三节客户的风险属性26

第四节货币的时间价值与利率的相关计算27

第五节投资理论和市场有效性28

第六节资本配置与产品组合29

核心考点术语31

考点自测与解析31

第三章金融市场47

考点结构概览47

考点重点突破51

第一节金融市场的功能和结构51

第二节货币市场53

第三节资本市场54

第四节金融衍生品市场57

第五节外汇市场59

第六节保险市场59

第七节黄金及其他投资市场60

第八节金融市场的发展61

核心考点术语61

考点自测与解析62

第四章银行理财产品83

考点结构概览83

考点重点突破83

第一节理财产品市场发展83

第二节当前市场主要的银行理财产品介绍84

核心考点术语87

考点自测与解析87

第五章银行代理理财产品95

考点结构概览95

考点重点突破96

第一节银行代理理财产品的概念96

第二节银行代理理财产品销售的基本原则96

第三节银行代理理财产品分类96

核心考点术语100

考点自测与解析101

第六章理财顾问服务113

考点结构概览113

考点重点突破114

第一节理财顾问服务概述114

第二节客户分析115

第三节财务规划116

核心考点术语120

考点自测与解析121

第七章个人理财业务相关法律法规134

考点结构概览134

考点重点突破136

第一节个人理财业务活动涉及的相关法律136

第二节个人理财业务活动涉及的相关行政法规146

第三节个人理财业务活动涉及的相关部门规章及解释147

核心考点术语152

考点自测与解析153

第八章个人理财业务的合规性管理184

考点结构概览184

考点重点突破187

第一节商业银行开展个人理财业务的合规性管理187

第二节个人理财业务风险管理189

第三节个人理财业务从业人员的合规性管理193

第四节客户的合规性管理197

核心考点术语197

考点自测与解析197