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壹、越南对外贸易12

一、对外贸易政策12

（一）贸易主管部门12

（二）贸易法规体系12

（三）贸易管理的相关规定12

（四）进出口商品检验检疫13

二、进出口现况13

三、台越双边贸易23

贰、越南主要产业发展概况34

一、电话、电子产品及其零配件（第1大出口产品）34

二、纺织成衣（第2大出口产品）35

三、石化业38

（一）越南石化业主要业者39

（二）越南石化产业进出口情形40

（三）越南石化产业国内外投资情形41

（四）越南石化产业与我及对手国贸易情形（以南韩为例）42

四、鞋业及皮革制品44

五、钢铁业47

六、木制品49

七、金融业52

叁、越南风俗民情与商业习惯60

一、风俗民情60

（一）勤奋进取60

（二）聪明手巧，自尊心强烈60

（三）家庭伦理观念浓厚61

（四）民风保守，民性和善热心61

（五）勤俭节省，藏富于民61

二、越南人的禁忌及特殊习俗63

三、一般商务习性64

（一）喜欢相互拜访64

（二）拜访宜事先安排64

（三）商务活动之服饰穿著65

（四）重视交情及关系66

（五）越南式集体决策特别慢67

（六）不重计画，率性而为68

四、商旅注意事项69

（一）交通69

（二）商务洽公时间69

（三）通货69

（四）见面礼70

（五）治安70

（六）通讯连络71

（七）小费71

（八）翻译人员71

肆、越南消费市场环境74

一、人民所得及消费74

（一）通膨侵蚀消费力78

（二）服务业仍主导经济成长78

（三）越南零售业吸引力大幅下滑78

（四）快速消费品趋势78

（五）传统型与现代型零售通路并行发展79

（六）目前零售通路业者在越南使用的销售模式80

（七）越南人所得使用趋势80

（八）越南人消费行为取向81

二、交易及消费习性83

（一）交易以现金及放帐交易为主83

（二）商品类型相同的「一条街」集中销售型态83

（三）价格最重要83

（四）佣金不可免84

（五）交易条件84

（六）付款条件84

（七）诚信程度85

（八）品牌意识和消费观念85

（九）数位行销（网路行销）已见雏形86

三、通路环境87

（一）越南传统通路简介87

（二）越南现代化零售连锁通路92

四、未来零售通路发展96

伍、竞争对手国在当地之行销策略100

一、日本（越南第2大贸易伙伴）100

（一）并购品牌或流通业进军越南100

（二）建立商场并配合拓销活动101

（三）投资带动贸易103

二、南韩（越南第4大贸易伙伴）107

（一）洽签FTA进行经贸合作108

（二）南韩流行文化影响消费倾向109

（三）提供援助建立社会良好形象109

（四）南韩企业强化越南生产110

三、中国大陆113

（一）廉价制品抢占市场113

（二）安防市场大，陆制电子零件组需求高115

（三）越中双边贸易协定2015年生效116

陆、贸易障碍与经营困难118

一、贸易障碍118

（一）人头及收帐问题118

（二）以验收不过为由拒付尾款119

（三）货样不一、短装、不良率高119

二、行销障碍121

（一）区域广阔，运输成本高121

（二）仿冒及走私严重121

（三）行政效率不彰，红包文化盛行122

（四）代理系统不容易建立122

（五）托售寄卖常见123

三、通膨问题125

（一）落后的经济结构是引发通货膨胀的基本原因126

（二）政府长期及高额透支126

（三）大量外资涌入越南增加通货膨胀之压力126

（四）信贷出现高度成长126

（五）越南公共债务迅速成长127

（六）投资成效不彰127

（七）贸易逆差127

（八）独占及投机哄抬价格128

四、罢工问题129

（一）无非法罢工129

（二）民族意识作祟130

（三）难以预防130

（四）早已缺工130

（五）农产品国际行情影响劳力供应131

（六）受制于交货期131

柒、越南投资环境简介134

一、越南吸引外资概况134

二、越南台商投资现况138

三、越南劳动成本141

捌、台湾拓销之潜力产业及拓展建议148

一、适合台湾拓销之潜力产业148

（一）纺织业148

（二）汽机车及零组件业149

（三）电子资讯业152

二、业务拓展相关重要讯息154

（一）对越出口主要系由投资带动154

（二）越南暂停进口中国大陆机械设备154

（三）越南水资源环工设施缺乏154

（四）快速消费品市场成长迅速155

（五）汽机车零配件155

三、业务拓销建议157

（一）派员赴越直接开发市场157

（二）留意产品关税对成本的影响157

（三）选择适当的代理商157

（四）参加越南在地商展或越南贸易访问团158

（五）避免与中国大陆制品混淆，标示建议全面英文化158

（六）对于拟赴越设立据点之我国厂商建议158

玖、结论与建议162

一、越南投资以独资为宜且切勿使用越南人头投资165

二、越南设厂若在工业区外，要注意隐藏性成本166

三、在越南投资，需确实执行越南劳动法167

四、我商在越南较易违反之劳动法规168

（一）加班规定168

（二）规避与员工签订劳动合约168

（三）扣薪处分168

（四）拒不协助员工缴纳社会保险费及医疗保险费169

（五）外籍员工需申请工作证169

（六）拒绝成立工会169

五、在越南开革员工困难，公司需制定完善之人事内规制度170

六、罢工问题及因应之道171

（一）融入越南文化，中国大陆及台湾管理模式在越南未必适用171

（二）劳资纠纷成本大172

（三）越南人好颜面、重自尊172

（四）处理人事案，宜采合议制173

（五）离职员工应尽早离厂173

（六）「自动离职」为上策173

（七）越文沟通关系重大，台商干部应努力学习越文173

（八）「难得糊涂」管理法174

（九）平日之耕耘174

（十）罢工事件发生时因应之道176

拾、附录180

附录一、我国与越贸易之前50大项产品180

附录二、越南投资法规摘要214