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第1章 财富管理业务导论1

1-1投资的委外——财富管理时代来临2

1-2 基金的四大功能7

1-3共同基金是什么？13

1-4银行的财富管理业务17

1-5全权委托20

1-6私募股权基金22

1-7财富管理市场的大户24

第2章 基金的投资属性29

2-1共同基金发展简史30

2-2 投资人的需求与基金的分类——依资产的投资属性来分类32

2-3基金的相关性质43

2-4基金相关费用PartⅠ51

2-5基金相关费用Part Ⅱ：投信收的管理费、转换费和赎回费58

2-6基金报酬率65

第3章 基金的投资方式73

3-1基金的投资方式74

3-2「由下」投资策略的基金——兼论价值型基金80

3-3多元基金经理的操盤方式——以美国罗素集团旗下基金为例85

3-4电脑管理的基金导论89

3-5电脑管理的基金的目标——定赚的「绝对报酬」型基金100

第4章 固定收益证券基金105

4-1固定收益证券基金快易通106

4-2 台湾的固定收益证券基金114

4-3海外债券基金导论117

4-4美国债券基金导论119

4-5美国资产证券化债券基金122

4-6海外结构化债券基金——兼论转换债模组基金130

4-7高收益债券基金Part Ⅰ：全球与美国133

4-8高收益债券基金Part Ⅱ：新兴市场134

第5章 商品基金Part Ⅰ：导论与农产品、能源、矿业基金137

5-1商品基金139

5-2 农产品基金147

5-3能源基金155

5-4绿能基金——兼论社会责任、气候（抗暖化）与水基金162

5-5矿业基金——兼论贝莱德世矿基金、澳洲基金169

第6章 商品基金Part Ⅰ：黄金、房地产基金177

6-1黄金基金178

6-2 房地产基金PartⅠ：导论185

6-3房地产基金Part Ⅰ：海外196

6-4房地产基金PartⅢ：台湾200

第7章 股票基金Part Ⅰ：导论与收益型股票基金205

7-1股票基金的分类206

7-2 收益型股票基金215

7-3发「人口财」的基金导论——以德盛安联的全球人口趋势基金为例219

7-4人口趋势概念基金专论——基础建设、公用事业、水基金224

7-5社会责任基金、道德基金、宗教基金230

第8章 股票基金Part Ⅱ：指数型基金233

8-1风险分散型股票基金234

8-2 证交所指数型基金导论238

8-3指数型基金的发行与套利245

8-4台湾的指数型基金——兼论宝来卓越50指数型基金252

8-5海外指数型基金的组合基金——以宝来全球指数型基金、组合基金为例262

第9章 股票基金PartⅢ：成长与积极成长型基金265

9-1成长型股票基金导论266

9-2 特殊情况基金266

9-3不道德基金269

9-4精品基金271

9-5积极成长型股票基金导论278

9-6中小型基金281

9-7店头基金284

9-8科技基金PartⅠ：3C产业285

9-9科技基金PartⅡ：新兴科技产业286

第10章 海外基金Part Ⅰ：全球、区域基金289

10-1全球基金290

10-2资金流向——水能载舟，水能覆舟300

10-3区域基金——以新兴市场为主301

10-4欧非中东311

10-5亚洲基金——兼论新兴亚洲317

10-6拉丁美洲基金321

第11章 海外基金Part Ⅱ：国家基金325

11-1国家基金326

11-2美国基金329

11-3日本基金331

11-4大陆基金——兼论大陆股市泡沫化331

11-5大陆基金的替代品——香港基金与台湾的中概股基金335

11-6印度基金343

11-7巴西基金——占拉美基金六成的龙头348

11-8俄罗斯基金——占东欧基金六成的龙头351

第12章 合成资产基金355

12-1保本基金356

12-2平衡型基金PartⅠ：防御型363

12-3平衡型基金Part Ⅱ：攻击型371

12-4组合基金PartⅠ：台湾373

12-5组合基金Part Ⅱ：海外——以汇丰全球趋势基金为例376

第13章 衍生性商品基金（对冲或避险基金）383

13-1衍生性商品基金384

13-2衍生性商品基金的发展沿革与政府金融监理388

13-3衍生性商品基金操作策略与八种分类395

13-4衍生性金融商品基金指数与组合基金404

13-5认股权证与期货基金407

第14章 人生各阶段的基金投资409

14-1不同投资目标的投资决策410

14-2人生各阶段的适配投资属性414

14-3X世代的基金投资——18迄35岁，想赚大钱又不怕赔的人420

14-4中年人的基金投资——36～55岁，想赚又只能小赔的投资人422

14-5生命周期基金——20～55岁的套装基金427

第15章 基金投资433

15-1基金组合原理434

15-2适才适所，皆大欢喜438

15-3定期定额投资440

15-4单笔投资448

15-5停损450

15-6停利454

第16章 如何挑选基金457

16-1挑投信Part Ⅰ458

16-2投信的硬功夫——挑投信Part Ⅱ465

16-3投信如何卖基金468

16-4挑基金经理473

16-5基金的绩效评比477

16-6基金奖481

16-7挑基金的几个错误观念482

16-8挑基金487

16-9基金组合与挑基金实例493

参考文献497