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第一章 证券1

第一节 证券的概念及分类1

一、证券的概念1

二、证券的分类1

第二节 股票2

一、股票的定义2

二、股票的性质3

三、股票的特征4

四、股票的类型5

五、我国现行的股票类型6

第三节 债券9

一、债券的定义9

二、债券的性质9

三、债券的特征9

四、债券的分类10

五、我国的债券16

第四节 证券投资基金18

一、证券投资基金的概念18

二、证券投资基金的特征19

三、证券投资基金的分类20

四、证券投资基金的当事人23

五、我国证券投资基金发展概况25

第五节 金融衍生工具27

一、金融衍生工具的概念27

二、金融衍生工具的特征27

三、金融衍生工具的分类28

四、我国的金融衍生工具30

第二章 证券市场34

第一节 证券市场概述34

一、证券市场的定义34

二、证券市场的产生与发展34

三、证券市场参与者37

四、证券市场的结构关系39

五、证券市场的功能40

六、证券市场的运行效率41

第二节 证券发行市场43

一、证券发行市场的定义43

二、证券发行方式44

三、证券发行的基本程序45

四、股票发行的条件47

五、股票发行价格的确定方法49

第三节 证券流通市场52

一、证券交易所52

二、场外交易市场56

三、我国的证券交易市场58

四、股票价格指数及其计算62

第三章 股票的投资价值分析68

第一节 股票的价值68

一、股票的票面价值68

二、股票的账面价值69

三、股票的清算价值69

四、股票的内在价值69

五、股票的市场价格69

第二节 影响股票投资价值的因素70

一、内部因素70

二、外部因素71

第三节 股票的估值72

一、内在价值的估计72

二、股票的投资价值评估79

第四章 债券的投资价值分析83

第一节 债券概述83

一、债券的票面要素83

二、债券投资面临的主要风险84

第二节 影响债券投资价值的因素85

一、影响债券投资价值的内部因素85

二、影响债券投资价值的外部因素87

第三节 债券的投资价值分析88

一、债券价值的计算公式88

二、债券收益率的计算91

三、债券转让价格的近似计算96

第四节 债券的利率期限结构97

一、利率期限结构的类型97

二、利率期限结构的理论98

第五章 其他证券的投资价值分析102

第一节 证券投资基金的价值分析102

一、投资基金的绩效评价102

二、开放式基金的价值分析106

三、封闭式基金的价值分析108

第二节 可转换证券的价值分析111

一、可转换债券的主要条款111

二、可转换债券的价值分析111

三、可转换债券的转换平价114

第三节 权证的价值分析115

一、权证概述115

二、权证的价值分析117

第六章 证券投资基本分析124

第一节 基本分析概述124

一、基本分析的理论基础124

二、基本分析的方法125

第二节 宏观经济分析126

一、宏观经济特征126

二、宏观经济政策分析130

第三节 行业分析134

一、行业分类134

二、行业结构特征分析135

三、行业生命周期理论137

第四节 公司分析139

一、公司财务分析139

二、财务比率分析145

三、经营状况分析151

第七章 证券投资技术分析154

第一节 技术分析概述154

一、技术分析的假设条件154

二、技术分析的方法156

第二节 量价分析157

一、成交量和价格趋势的关系特性157

二、涨跌停板制度下的量价关系158

第三节 K线分析159

一、K线的画法159

二、K线形状分析160

三、K线组合分析163

四、应用K线组合应注意的问题167

第四节 形态分析168

一、反转突破形态168

二、持续整理形态171

第五节 趋势分析175

一、支撑线和压力线176

二、趋势线和轨道线178

三、黄金分割线和百分比线180

第六节 指标分析181

一、趋势性指标181

二、超买超卖型指标184

三、人气型指标187

第八章 证券组合理论190

第一节 证券组合理论概述190

一、证券组合的含义和类型190

二、证券组合的意义和特点191

三、现代证券组合理论的形成与发展191

四、证券组合管理的基本步骤193

第二节 单个证券的收益和风险194

一、收益、风险及其度量194

二、风险的分类196

第三节 证券组合的收益和风险198

一、两种证券组合的收益率和方差198

二、两种证券组合的图形199

三、结合线的一般情形及性质202

第四节 马柯威茨的均值方差模型203

一、模型概述203

二、有效边界205

三、投资者的共同偏好与有效组合206

四、最优证券组合208

五、证券组合与风险分散211

第九章 资本资产定价理论215

第一节 有效集和最优投资组合215

一、可行集215

二、有效集216

三、最优投资组合的选择216

第二节 无风险借贷对有效集的影响217

一、无风险贷款对有效集的影响217

二、无风险借款对有效集的影响221

第三节 资本资产定价模型223

一、基本的假定223

二、资本市场线224

三、证券市场线226

四、β值的估算229

第四节 资本资产定价模型的进一步讨论230

一、不一致性预期230

二、多要素资本资产定价模型230

三、借款受限制的情形230

四、流动性问题231

第十章 证券市场信息披露与监管233

第一节 信息披露概述233

第二节 信息披露制度的基本原则234

一、信息披露实质性基本原则235

二、信息披露形式性基本原则237

第三节 我国上市公司信息披露的主要内容238

一、招股说明书、募集说明书与上市公告书238

二、定期报告239

三、临时报告240

第四节 证券监管241

一、证券监管概述241

二、证券监管的目标、原则和模式243

三、我国证券监管模式的演变247

参考文献249