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序1

导言1

上篇 投资基金一般1

第1章 投资基金概论3

1．1 收入增长后的投资方式新选择——投资基金3

1．2 从投资与投资方式谈起6

1．3 投资基金的概念13

1．4 投资基金类型19

第2章 投资基金的产生与发展29

2．1 投资基金产生的社会经济条件29

2．2 投资基金起源于英国34

2．3 投资基金在美国得到发展36

2．4 投资基金在全世界普及38

第3章 投资基金的理论依据44

3．1 投资风险与组合投资44

3．2 现代投资组合理论52

3．3 投资组合模型分析64

3．4 对现代投资组合理论的评价与思考71

第4章 投资基金的运行机制——投资基金制度与组合投资理论76

4．1 专家代理经营机制76

4．2 投资者利益实现的保证机制——投资基金制度的创设81

4．3 基金投资人利益保护机制——竞争、流通与社会监督管理83

第5章 投资基金的理论与实践意义85

5．1 投资基金是发达市场经济的必然产物85

5．2 投资基金有利于生产力向高层次发展89

5．3 投资基金有利于改善社会的生产关系100

5．4 投资基金促进金融机构体系的发展与完善102

5．5 投资基金有利于国内与国际金融投资市场的完善与统一105

下篇 投资基金适用于中国109

第6章 分配格局和储蓄结构的变化呼唤着投资基金111

6．1 分配体制改革以后积累模式的选择111

6．2 投资基金是居民储蓄转化为投资的有效机制117

6．3 投资基金可以缓解资金形成与资金供应的机制性障碍124

第7章 从经济改革看投资基金的必要性134

7．1 投资基金与投资方式和投资体制的改革134

7．2 投资基金与国有资产经营方式的变革及现代企业制度建设141

7．3 投资基金与金融市场、金融体制改革的深化147

7．4 投资基金促进宏观经济管理的完善与发展155

第8章 从经济发展看投资基金的必要性158

8．1 投资基金与证券市场的健康发展158

8．2 投资基金与高新技术产业的发展166

8．3 投资基金与银企债务化解及国企重组169

8．4 投资基金托管与商业银行业务的发展178

8．5 投资基金与国际资本市场183

8．6 投资基金促进社会生产关系的变革和社会经济文化的发展187

第9章 我国投资基金的现状与未来发展趋势的探讨202

9．1 我国投资基金的产生与发展202

9．2 我国发展投资基金面临的问题、风险和对策分析206

9．3 中国投资基金发展方向214

9．4 发展中国投资基金的思路216

9．5 专论——我国产业投资基金发展空间与政策选择224

9．6 关于中国投资基金业发展中的几个争论性问题234

第10章 海外投资基金介绍241

10．1 英国的投资基金241

10．2 美国的投资基金245

10．3 日本的投资基金254

10．4 台湾的投资基金与基金市场265

10．5 香港的投资基金与基金市场268

10．7 泰国的投资基金271

10．8 新加坡的投资基金273