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目录1

第一节 证券投资的性质和特征1

一、投资的定义1

第一章 证券投资概述1

二、证券和证券投资2

第二节 证券投资的对象3

一、股份公司及其类型3

二、股票6

三、债券10

四、证券投资基金14

第三节 证券投资分析的主要方法和步骤18

一、证券投资分析的主要方法18

二、证券投资分析的步骤19

三、金融行为与证券投资分析21

第二章 证券市场和证券交易23

第一节 证券市场概述23

一、证券市场的定义和分类23

二、证券市场的功能25

第二节 证券交易的程序26

一、开户并选择经纪人26

二、委托28

三、竞价成交31

四、清算、交割和过户33

第三节 股票价格指数34

一、股票价格指数的计算方法34

二、几种著名的股价指数40

第四节 保证金信用交易42

一、保证金比率42

二、保证金多头买空交易44

三、保证金空头卖空交易45

第三章 债券的收益和估值分析48

第一节 债券的估值48

一、货币的时间价值48

二、债券价格的计算53

第二节 债券的收益率59

一、债券收益率的计算59

二、影响债券收益率的主要因素64

三、利率的期限结构66

第三节 可转换公司债券的估值分析73

一、可转换公司债券的概念及特征73

二、可转换公司债券的估值76

第四章 股票的价值评估81

第一节 内在价值法81

一、股票内在价值的基本评估模型81

二、零增长模型下股票内在价值的评估82

三、不变增长模型下股票内在价值的评估83

四、多元增长模型下股票内在价值的评估86

五、有限期持有股票条件下股票内在价值的评估88

第二节 相对价值法91

一、相对价值的概念91

二、市盈率分析92

三、其他相对价值指标94

第一节 宏观经济分析96

第五章 宏观经济分析和行业分析96

一、宏观经济分析的意义96

二、宏观经济变量的分析98

三、经济运行周期分析105

四、宏观经济政策分析109

第二节 行业分析114

一、行业的分类114

二、行业的生命周期及影响行业兴衰的主要因素117

三、行业投资的选择121

第六章 公司分析126

第一节 公司业务评价分析126

一、公司分析须考虑的几个因素126

二、公司经营战略分析128

三、SWOT分析129

四、PeterLynch的分析方法130

第二节 公司财务分析131

一、财务分析的信息来源131

二、财务分析的目的以及方法133

三、公司财务比率分析134

一、技术分析的定义和作用147

第一节 技术分析的理论基础147

第七章 证券投资技术分析概述147

二、技术分析的假设条件148

三、技术分析与基本分析的区别151

第二节 技术分析方法的分类152

一、技术分析方法的起源与形成过程152

二、技术分析方法的分类153

第三节 技术分析方法应用时应注意的问题155

第八章 证券投资技术分析主要理论157

第一节 道氏理论157

一、道氏理论的起源与形成过程157

二、道氏理论的主要内容157

三、道氏理论的缺陷159

第二节 K线理论160

一、K线的起源160

二、K线的画法和主要形状160

三、K线的基本原理162

四、单根K线的市场判断164

五、两根K线组合的市场判断171

六、三根K线组合的市场判断175

第三节 趋势线理论177

一、趋势的基本概念177

二、支撑线与压力线179

三、趋势线181

四、轨道线183

第四节 形态理论184

一、形态的基本概念184

二、反转形态185

三、整理形态192

四、缺口199

第五节 波浪理论202

一、波浪理论的起源与形成过程202

二、波浪理论的数学基础——斐波纳奇数列和黄金比率203

三、波浪理论的基本原理204

四、应用波浪理论应注意的问题221

第六节 量价关系理论222

一、量价关系的基本特征222

二、多头市场与空头市场的量价关系特征224

三、涨跌停板制度下的量价关系特征225

四、葛兰威尔量价关系九大法则226

一、技术指标的定义、产生方法及其分类228

第九章 证券投资技术分析主要技术指标228

第一节 技术指标概述228

二、技术指标的应用法则229

三、技术指标的局限性231

第二节 趋势型指标232

一、移动平均线（MA）232

二、平滑异同移动平均线（MACD）235

三、停损转向指标（SAR）237

四、布林线（BOLL）239

五、动向指数（DMI）240

一、随机指标（KDJ）244

第三节 超买超卖型指标244

二、相对强弱指标（RSI）246

三、威廉指标（WMS、％R或W％R）249

四、乖离率指标（BIAS）250

第四节 成交量型指标252

一、能量潮指标（OBV）252

二、均量线指标（VOL）254

三、成交量比率指标（VR）255

第五节 人气型指标256

一、人气指标（AR）、买卖意愿指标（BR）和中间意愿指标（CR）256

二、心理线指标（PSY）260

一、腾落指标（ADL）261

第六节 大势型指标261

二、涨跌比率指标（ADR）263

三、超买超卖指标（OBOS）265

第十章 证券投资中的博弈267

第一节 散户与机构投资者的博弈268

一、机构投资者和散户市场的主要特性268

二、机构投资者与散户之间的博弈269

三、散户的投资策略272

第二节 机构投资者之间的博弈272

一、囚徒困境273

二、机构投资者之间的博弈策略273

一、激励的悖论276

第三节 机构与监管方的博弈276

二、机构投资者与监管者的博弈278

三、我国证券市场的监管279

第四节 上市公司与监管方的博弈281

一、上市公司的行为与证券市场281

二、上市公司与监管者之间的博弈和均衡282

第十一章 证券投资中的风险防范286

第一节 金融风险的种类和防范286

一、金融风险的定义及特征286

二、金融市场风险的分类287

三、金融市场风险的防范策略290

第二节 投资者的效用函数293

一、投资者效用293

二、三种形式的投资者效用函数293

第三节 证券投资组合管理概述296

一、证券投资组合的含义296

二、证券投资组合的分类297

三、证券投资组合管理的内容和研究方法298

第四节 证券组合投资收益和风险的统计测定299

一、单一证券收益和风险的测定299

二、证券组合收益和风险的衡量302

三、系统性风险的测定309

第五节 金融市场投资组合理论310

一、投资者行为的几种假设310

二、风险偏好与无差异曲线311

三、有效集和最优投资组合315

四、有效集的改进318

第六节 资本资产定价模型及其应用326

一、标准资本资产定价模型的假设条件327

二、资本市场线327

三、证券市场线331

四、资本资产定价模型的应用334

主要参考文献337