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第1篇 投资学基础篇6

第1章 投资基本概念6

1投资的定义及标的物6

2投资决策之因素及过程20

3投资、投机、赌博25

习题29

第2章 金融商品31

1证券之基本特性31

2股票种类33

3共同基金37

4指数股票式基金44

5债券之特性及种类47

6衍生性金融商品简介56

习题65

第3章 台湾证券市场之组织结构69

1证券主管机关71

2台湾证券交易所与证基会71

3台湾期货交易所75

4证券商与期货商75

5证券周边事业81

6股票上市之相关规定82

7店头市场89

8兴柜股票及未上市（柜）股票市场94

习题99

附录一 证券商之财务规范103

附录二 上市、上柜股票之条件105

附录三 证券相关机构摘要107

第4章 台湾证券市场之流通109

1股票买卖交易程序109

2证券交易费用116

3信用交易118

4拍卖、标借及标购125

5债券交易130

习题134

第5章 台湾证券市场之措施139

1撮合及竞价139

2股价涨跌幅度143

3股市资讯147

4全额交割股票与终止上市153

5股市监视制度161

6投资人保护制度164

7自保条款165

8台湾股市常用术语166

习题169

第6章 台湾证券市场国际化175

1在台湾募集资金之证券175

2吸收海外资金之证券177

3存托凭证181

4海外存托凭证187

观念题197

习题199

第7章 国外证券市场203

1美国证券市场203

2日本证券市场208

3西欧证券市场212

4香港及新加坡证券市场217

5加拿大及澳洲证券市场220

习题224

附录 中国大陆证券市场简介228

习题235

第8章 股价指数237

1股价指数公式237

2国外股价指数238

3台湾股价指数246

习题249

第2篇 报酬率模式及效率市场理论篇256

第9章 报酬率及风险256

1报酬率及风险之意义256

2期望报酬率及风险之测量258

3实际报酬率260

4实际风险之测量270

5投资人对风险的态度271

习题276

第10章 证券投资组合279

1证券投资组合之报酬率279

2证券投资组合之风险281

3效率投资组合291

4证券投资组合之应用295

习题301

第11章 股价及报酬率模式305

1股价模式305

2资本资产评价模式309

3套利评价理论316

4证券投资组合绩效评估320

习题325

第12章 效率市场329

1效率市场假说329

2弱式效率市场假说之实证研究334

3半强式效率市场假说之实证研究338

4强式效率市场假说之实证研究344

习题354

第3篇 股价分析篇363

第13章 政治与国际事件之影响363

案例1、美国重要政治事件对股价之影响363

案例2、国际股市崩盘366

案例3、美国反合并税制法案369

案例4、波斯湾战争370

案例5、日本政治事件与股价趋势372

案例6、金融机构危机373

案例7、台湾券商违约事件375

案例8、选举话题377

案例9、台湾总统大选379

案例10、东南亚金融危机381

习题384

第14章 总体经济分析389

1所得390

2利率391

3汇率及国际贸易399

4物价水准400

5油价401

6景气循环401

7税率405

习题408

第15章 产业分析415

1产业特性概论415

2台湾之传统产业422

3台湾之高科技事业442

4台湾之金融服务业453

5产业行情之实证分析455

案例1、类股轮动456

案例2、台湾产业风险458

案例3、产业行情利多公司458

案例4、两岸政策与中概股462

案例5、股价被猪打败了464

案例6、美国及英国之产业风险468

案例7、美国经济变数对产业之影响470

习题472

第16章 财务报表分析477

1财务分析之使用者及特性477

2财务报表之意义480

3财务比率分析497

习题513

附录 长短期投资之会计处理520

习题523

第17章 个别公司分析（一）—盈馀及股利525

1每股盈馀分析525

2本益比534

3除息与除权536

4股利理论及分析544

5股利率550

习题556

附录 除权日涨跌停之计算560

第18章 个别公司分析（二）—事件分析563

1发行新股563

2债务及股权之交换566

3买回库藏股570

4董监事之变动及股票交易574

5所有权之变动586

6公司转变经营形态596

习题604

第19章 技术分析（一）—图形分析609

1基本线型609

2型态分析618

3葛兰碧移动平均线原则634

4艾略特波段理论635

习题640

第20章 技术分析（二）—数量分析645

1判断大盘之比率645

2判断大盘之技术指标648

3同时判断大盘及个股之技术指标655

4价量研究法667

5技术分析之实证研究670

习题678

第4篇 债券分析篇686

第21章 债券评价及分析686

1债券评价686

2利率期间结构理论693

3影响债券价格的经济因素702

4债券评等及债券契约704

习题708

第22章 债券组合管理713

1债券存续期分析713

2债券之免损717

3债券替换721

习题726

附录 马考列存续期计算公式之推导729

第23章 票券市场731

1票券种类731

2票券市场结构及特性735

3票券的发行价格737

习题743

附录 票券的流通价格746

第5篇 衍生性商品篇754

第24章 期货市场754

1期货契约的起源及一般规定754

2世界主要期货市场758

3商品期货766

4外币期货773

5利率期货777

6股价指数期货781

7台湾期货市场的发展787

习题791

附录一 影响汇率之因素796

附录二 台湾期货交易所「指数期货」之规定798

第25章 选择权799

1选择权契约的规定及种类799

2选择权契约之损益803

3选择权的价值814

4台湾之选择权商品819

习题822

附录一 选择权评价公式826

附录二 台湾期货交易所「选择权」之规定827

习题简答829

索引840