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第1章 投资项目评估导论1

1.1 投资项目1

1.1.1 投资及其特征1

1.1.2 投资项目及其分类3

1.2 投资项目管理的流程7

1.2.1 投资项目管理周期8

1.2.2 贷款项目管理周期11

1.3 投资项目评估13

1.3.1 项目评估及其发展历程13

1.3.2 项目评估的内容15

1.3.3 项目评估的程序16

1.3.4 项目评估应遵循的基本原则17

1.3.5 项目评估与可行性研究的关系17

【本章小结】18

【习题】19

【推荐阅读】19

第2章 项目建设必要性评估21

2.1 项目的提出21

2.1.1 设立项目的基本动因和方法21

2.1.2 设立项目的宏观经济条件26

2.1.3 设立项目的微观经济条件27

2.2 市场调查28

2.2.1 市场调查概述28

2.2.2 市场调查的程序29

2.2.3 市场调查的内容30

2.2.4 调查的方法31

2.3 市场预测34

2.3.1 市场预测概述34

2.3.2 市场预测的内容和程序36

2.3.3 市场预测方法37

2.3.4 产品生命周期分析45

2.3.5 市场需求预测应考虑的主要因素和预测结果的综合分析48

【本章小结】50

【习题】50

【推荐阅读】53

第3章 项目生产规模与建设生产条件评估54

3.1 项目生产规模分析54

3.1.1 项目生产规模的概念及其决定因素54

3.1.2 项目生产规模的确定方法57

3.2 建设条件评估60

3.2.1 工程地质和水文地质条件的评估60

3.2.2 项目场（厂）址选择条件的评估61

3.3 生产条件评估67

3.3.1 资源条件评估67

3.3.2 原材料供应条件评估68

3.3.3 燃料及动力供应条件评估69

3.3.4 交通运输和通信条件评估70

3.3.5 外部协作配套条件和同步建设评估70

【本章小结】71

【习题】71

【推荐阅读】73

第4章 项目技术评估74

4.1 项目技术评估的原则与内容74

4.1.1 技术的类型74

4.1.2 项目技术评估的原则75

4.1.3 项目技术评估的内容76

4.2 项目工艺技术方案评估76

4.2.1 生产工艺和工艺技术方案76

4.2.2 工艺技术方案的选择与评估77

4.3 项目设备选择评估78

4.3.1 设备分类79

4.3.2 设备方案选择原则79

4.3.3 最优设备方案的选择及分析论证80

4.3.4 设备方案投资费用估算80

4.4 项目工程设计方案评估81

4.4.1 项目构成范围的评估81

4.4.2 项目总平面设计方案评估81

4.4.3 项目建筑工程方案评估82

【本章小结】84

【习题】85

【推荐阅读】85

第5章 项目组织与人力资源评估86

5.1 组织机构条件评估86

5.1.1 项目组织结构的设计86

5.1.2 组织机构的环境适应性评价93

5.2 人力资源配置的评估94

【本章小结】95

【习题】95

【推荐阅读】95

第6章 项目投资估算与筹资方案评估97

6.1 投资估算97

6.1.1 建设投资估算98

6.1.2 几种投资估算的方法105

6.1.3 流动资金估算107

6.1.4 建设投资成本估算的注意事项112

6.2 筹资方案评估113

6.2.1 融资的分类113

6.2.2 资金渠道及筹措115

6.2.3 债务资金筹措116

6.2.4 项目融资117

6.2.5 筹资方案的评估121

【本章小结】128

【习题】129

【推荐阅读】130

第7章 项目财务基础数据估算131

7.1 项目财务基础数据及参数选取131

7.2 项目收入估算132

7.2.1 营业收入估算132

7.2.2 增值税及营业税金及附加估算133

7.3 项目总成本费用估算136

7.3.1 生产成本的构成136

7.3.2 期间费用的构成137

7.3.3 总成本费用构成137

7.4 利润及利润分配估算146

7.4.1 利润总额的估算146

7.4.2 所得税及税后利润的分配估算147

【本章小结】148

【习题】148

【推荐阅读】152

第8章 项目的财务效益评估154

8.1 财务效益评估的内容154

8.1.1 财务效益评估的意义154

8.1.2 财务效益评估的目标155

8.1.3 财务效益评估的程序155

8.1.4 财务效益评估的基本报表156

8.2 资金的时间价值167

8.2.1 资金时间价值的概念及理论基础167

8.2.2 资金时间价值的表现形式168

8.3 盈利能力的分析176

8.3.1 静态指标的计算与分析176

8.3.2 动态指标的计算与分析178

8.4 清偿能力的分析184

8.5 财务生存能力分析186

【本章小结】187

【习题】188

【推荐阅读】192

第9章 项目的经济费用效益分析194

9.1 费用效益分析概述194

9.1.1 经济费用效益分析与财务效益评估的主要区别194

9.1.2 经济费用效益分析的对象与程序196

9.1.3 经济费用效益分析的原则与方法198

9.2 费用和效益的鉴别与计量198

9.2.1 费用和效益的分类198

9.2.2 费用的鉴别与计算200

9.2.3 效益的鉴别与计量200

9.2.4 转移支付的处理与评估203

9.2.5 费用和效益鉴别与计量应注意的几个问题204

9.3 影子价格205

9.3.1 影子价格的含义206

9.3.2 影子价格的特征207

9.3.3 国家参数209

9.3.4 价格的调整212

9.4 费用效益分析的报表218

9.5 费用效益分析指标222

9.5.1 国民经济盈利能力分析指标223

9.5.2 外汇效果分析指标224

【本章小结】227

【习题】228

【推荐阅读】229

第10章 项目社会效益评估230

10.1 社会效益评估概述230

10.2 社会效益评估的特点237

10.2.1 宏观性237

10.2.2 定量难237

10.3 社会效益评估与经济评价的区别238

10.4 社会效益评估的必要性238

10.4.1 社会效益评估是追求国民福利最大化的需要239

10.4.2 社会效益评估是财政、税收等政策的必要补充239

10.4.3 社会效益评估是解决投资资金短缺问题的需要239

10.4.4 社会效益评估是区域布局合理化的要求239

10.5 社会效益评估的原则、应用范围及程序240

10.5.1 社会效益评估应遵循的原则240

10.5.2 社会效益评估的应用范围242

10.5.3 社会效益评估的程序245

10.6 社会效益评估的基本方法247

10.6.1 动态评价法247

10.6.2 静态评价法251

10.6.3 定性分析方法253

【本章小结】253

【习题】254

【推荐阅读】254

第11章 项目的不确定性分析256

11.1 项目不确定性分析概述256

11.1.1 不确定性产生的原因256

11.1.2 不确定性因素的主要内容258

11.1.3 不确定性分析的基本方法260

11.2 项目的盈亏平衡分析260

11.2.1 盈亏平衡分析的基本原理260

11.2.2 盈亏平衡分析的基本方法262

11.2.3 盈亏平衡分析的优点和局限265

11.3 项目的敏感性分析265

11.3.1 敏感性分析的基本原理266

11.3.2 敏感性分析的基本步骤268

11.3.3 敏感性分析评估273

11.3.4 敏感性分析的优点与局限273

11.4 项目的概率分析274

11.4.1 概率分析概述274

11.4.2 概率分析的基本方法276

11.4.3 概率分析的优点与局限282

11.5 风险分析评估283

【本章小结】283

【习题】284

【推荐阅读】286

第12章 投资项目方案比选288

12.1 投资项目的类型288

12.2 投资项目方案比选的基础289

12.3 投资项目方案比选的程序291

12.4 投资项目方案比选的优选原理292

12.5 投资项目方案比选的方法293

【本章小结】298

【习题】298

【推荐阅读】300

第13章 项目总评估301

13.1 项目总评估概述301

13.2 项目总评估的任务302

13.3 项目总评估的内容303

13.4 项目总评估的步骤304

13.5 项目评估报告306

13.5.1 编写项目评估报告的内容和格式306

13.5.2 项目评估常用报表307

13.5.3 项目评估报告撰写要求309

【本章小结】309

【习题】310

【推荐阅读】311

附录一 公园沙滩排球场可行性研究评估报告312

附录二 北京××××酒店项目可行性研究报告326

参考文献334