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项目群一 个人理财基础2

项目一 认识个人理财2

任务一 认知个人理财的重要性3

任务二 认知个人理财目标11

任务三 熟悉个人理财环境15

任务四 了解个人理财职业人员17

项目二 领悟个人理财规划32

任务一 理解个人理财规划内容33

任务二 熟悉个人理财规划流程38

任务三 掌握个人理财规划原则41

项目三 学习个人理财基本理论45

任务一 熟悉资金时间价值理论46

任务二 理解风险报酬理论51

任务三 领悟生命周期理论57

项目群二 个人生活理财64

项目四 职业规划64

任务一 认识职业规划65

任务二 熟悉职业规划策略72

任务三 职业规划案例81

项目五 现金与教育规划91

任务一 熟悉个人财务情况92

任务二 了解现金规划99

任务三 认识现金规划工具102

任务四 熟悉教育规划110

项目六 保险规划123

任务一 认识保险124

任务二 了解保险合同127

任务三 熟悉保险规划129

项目七 住房规划138

任务一 了解住房规划流程139

任务二 理解购房或租房决策141

任务三 熟悉购房贷款146

项目八 退休养老规划153

任务一 了解退休养老规划原则与影响因素154

任务二 熟悉退休养老规划流程156

任务三 认识退休养老规划工具159

项目九 财产分配与传承规划164

任务一 了解财产分配与传承规划165

任务二 熟悉财产分配与传承规划工具175

任务三 掌握财产分配与传承规划流程178

项目群三 个人投资理财184

项目十 股票理财184

任务一 认识股票185

任务二 了解股票投资分析方法192

任务三 熟悉股票投资策略与技巧197

项目十一 债券理财202

任务一 认识债券203

任务二 了解债券投资206

任务三 熟悉债券投资策略与技巧212

项目十二 基金理财218

任务一 认识基金219

任务二 熟悉基金交易222

任务三 掌握基金投资策略与技巧229

项目十三 外汇与期货理财236

任务一 认识外汇237

任务二 了解期货241

任务三 熟悉外汇与期货投资策略与技巧246

项目十四 实业投资理财253

任务一 理解实业投资254

任务二 熟悉个人独资企业259

任务三 认识合伙企业264

项目十五 实物理财273

任务一 理解实物理财274

任务二 认识个人黄金珠宝理财276

任务三 了解个人邮票理财281

项目群四 个人理财管理292

项目十六 个人理财税收筹划292

任务一 认识个人理财税收筹划293

任务二 熟悉个人理财相关税收规定300

任务三 掌握个人理财税收筹划策略与技巧309

项目十七 个人综合理财规划323

任务一 了解个人财务状况分析324

任务二 熟悉个人/家庭理财目标331

任务三 掌握综合规划个人理财方案332

项目十八 个人综合理财规划案例340