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第一章 货币一体化的理论与实践基础1

第一节 “一个国家一种货币”到“一个市场一种货币”的理论发展2

一、蒙代尔的“最优货币区”理论3

二、爱默生的“一个市场一种货币”思想7

三、克鲁格曼的“GG—LL模型”9

图1-1　“GG—LL模型”11

第二节　“煤钢联营”到“统一货币”的欧洲货币一体化实践12

一、欧洲统一市场的起点——欧洲煤钢共同体13

二、欧洲统一市场的突破——欧洲经济共同体的成立15

三、欧洲统一市场的扩展——欧洲货币体系的建立17

四、欧洲统一市场的里程碑——建立欧洲统一大市场19

五、欧洲统一市场的结晶——欧元的诞生21

六、欧洲货币一体化进程的启示23

第三节 “一国两制”与“两币一体化”25

一、“一国两制”与《香港基本法》25

二、“两币一体化”与《香港基本法》27

第二章　港币—人民币一体化的战略意义33

第一节　金融全球化的发展趋势及其特点33

一、金融全球化的发展新趋势34

二、金融全球化的发展特点39

表2-1　美国、欧盟、日本GDP与进出口贸易发展情况比较40

图表目录40

表2-2　中国、东盟、俄罗斯GDP与进出口贸易发展走势41

第二节　港币—人民币一体化与中国整体竞争力46

一、港币—人民币一体化与提高两地出口商品竞争力47

表2-3　东亚国家或地区的经济实力和贸易结构（1999年）47

二、港币—人民币一体化与提高两地银行业的国际竞争力48

表2-4　按国家或地区分列的香港金融机构（1997年）49

第三节　港币—人民币一体化与两地金融可持续发展50

一、内地和香港现行汇率制度的特点50

表2-5　人民币汇率与美元汇率变动走势比较（1995—2001年）52

表2-6　港元汇率制度演变54

表2-7　香港外汇基金资产负债表摘要（2002年10月31日）56

二、内地和香港现行汇率制度对金融可持续发展的影响56

三、港币—人民币一体化对金融可持续发展的影响62

一、香港和上海国际金融中心的现状66

第四节　港币—人民币一体化与沪港国际金融市场整合与发展66

二、上海与香港作为金融中心的比较71

表2-8　上海与香港的经济状况比较（2001年）72

表2-9　上海和香港金融市场规模比较73

表2-10　上海经济和金融市场发展指标（1995—2001年）74

表2-11　香港经济和金融市场发展指标（1995—2001年）75

三、港币—人民币一体化与香港和上海国际金融中心的整合与发展76

第五节　港币—人民币一体化与亚洲区域货币建设81

一、亚洲区域货币合作的必要性82

二、亚洲区域货币建设中的核心货币84

表2-12 日本经济发展及汇率变动情况（1995—2001年）85

表2-13　中国经济发展及汇率变动情况（1995—2001年）88

三、港币—人民币一体化有利于中国在亚洲区域货币建设中发挥重要作用89

第一节　区域货币一体化的功能效应92

第三章　港币—人民币一体化的经济意义92

一、区域货币一体化的微观经济效应93

二、区域货币一体化的宏观经济效应96

第二节 欧洲货币一体化对经济的影响102

第三节 一、欧洲货币统一过程中的经济影响103

表3-1　欧盟主要国家有效汇率105

表3-2　欧盟主要国家通货膨胀率107

二、欧洲货币统一后的经济影响108

三、对欧元汇率走势的分析114

表3-3　与欧元有关的汇率制度类型及相应国家114

图3-1 欧元区经济增长和通货膨胀率长期走势117

图3-2　欧元与美元汇率和欧元与美元利差之间的关系119

图3-3　欧元实际汇率利差评价法预测的汇率比较120

一、港币—人民币一体化的收益分析121

第三节　港币—人民币一体化的成本—收益分析121

表3-4　中国外汇交易中心各种货币交易额（1995—2002年）123

表3-5 1993—2002年中国大陆和香港的外汇储备126

图3-4　交易成本导致的福利三角形损失130

二、港币—人民币一体化的成本分析133

三、港币—人民币一体化的成本—收益比较分析139

第四章　港币—人民币一体化的前提条件与现实基础143

第一节　港币—人民币一体化的前提条件及其依据143

一、“经济先行”与“货币先行”之争144

二、加入欧元区的门槛性条件147

三、港币—人民币一体化的前提条件及其依据148

第二节　香港与内地经济金融往来现状分析156

一、香港与内地的贸易往来现状分析157

图4-1 香港贸易额中排名前六位的国家或地区所占比重157

表4-1　香港对内地贸易情况（1993—2002年）158

图4-2　2002年香港进口来源地中排名前六位的国家或地区比重159

图4-3　2002年香港产品出口排名前六位的国家或地区比重160

表4-2　内地对香港贸易情况（1993—2002年）160

二、香港与内地的投资往来现状分析161

表4-3　香港对内地的投资情况（1985—2002年）163

三、香港与内地的金融往来现状分析165

表4-4　在港中资企业各行业资产占香港该行业总资产的比重（1998年）165

表4-5　按认可机构实际所有权分类的各国在香港金融机构资产额166

表4-6　香港银行对内地银行的负债与债权情况168

表4-7　香港银行对内地非银行客户的负债与债权情况169

四、香港与内地的人员往来现状分析170

表4-8　内地到香港的访客情况171

图4-4　香港到内地访客人次172

第三节　香港和内地通货膨胀走势相关性分析172

一、内地通货膨胀走势173

二、香港通货膨胀走势174

表4-9　1985—2002年内地通货膨胀率（居民消费物价指数）174

三、香港与内地通货膨胀走势比较175

表4-10　1981—2002年香港通货膨胀率（综合消费物价指数）175

图4-5　中国内地、香港，美国物价指数走势比较（1978—2002年）176

表4-11　香港和内地、香港和美国的物价指数相关系数177

第四节　香港和内地的经济金融开放度分析179

一、内地经济金融开放度179

表4-12　中国内地经济开放度（1992—2002年）180

表4-13　中国内地金融开放度（1993—2001年）184

二、香港经济金融开放度185

图4-6　各国金融开放度构成情况（1999年）185

三、香港和内地经济金融开放度的比较186

表4-14　香港经济金融开放度（1995—2001年）187

图4-7　国家大小与经济开放度之间的关系189

一、香港和内地汇率制度及汇率稳定性比较189

第五节　港币—人民币一体化其他条件的现实基础189

二、香港和内地的经济发展水平比较192

表4-15　内地和香港人均GDP和GDP增长率比较194

三、香港和内地的财政政策与财政赤字比较195

表4-16　国家财政收支差额和国家财政债务（1993—2002年）198

第一节　香港与内地适合组成最优货币区200

第五章　港币—人民币一体化的可行性分析200

一、关于欧盟是否最优货币区的争论201

二、说“香港与内地适合组成最优货币区”的理由205

图5-1 香港与内地组成共同货币区的得失与其经济紧密度关系207

第二节　港币—人民币一体化的货币基础及其他有利条件211

一、港币—人民币一体化具有一定的货币基础212

二、内地经济体制改革的深化增强了港币—人民币一体化在制度上的可行性219

三、共同的种族、历史和文化构成了货币一体化的人文基础221

一、内地与香港经济和市场发展水平的差异是两地货币一体化的最大障碍222

第三节　港币—人民币一体化的制约因素222

二、人民币非自由兑换性质使港币—人民币一体化尚缺乏最基本的条件225

三、内地和香港财政政策上的巨大反差制约了两地货币融合227

一、理论上关于区域货币一体化顺序的分析230

第六章　港币—人民币一体化顺序与前景探讨230

第一节　欧洲货币一体化顺序及其借鉴230

表6-1　各层次区域一体化顺序231

二、欧洲货币一体化顺序及其启示232

图6-1　欧盟和欧洲货币一体化发展进程234

一、建立香港、澳门、珠三角（大珠三角）经济合作区236

第二节　港币—人民币一体化的顺序及其相应策略措施236

二、先期实现港币—澳门元一体化243

表6-2　香港与澳门货币层面指标比较244

表6-3　香港与澳门GDP比较246

表6-4　香港与澳门其他经济指标比较247

表6-5　澳门地区货币流通情况249

三、改革两地现行汇率制度，建立汇率目标区251

图6-2　汇率目标区示意图254

四、逐步实现商品、资本、人员自由流动，建立统一大市场257

五、在建立货币联盟基础上推出单一货币262

一、香港和内地单一货币的模式选择263

第三节　港币—人民币一体化模式选择263

表6-6　香港与内地单一货币模式比较265

二、香港和内地统一中央银行的模式选择266

图6-3　香港与内地统一中央银行的组织模式269

第四节　关于人民币自由兑换问题探讨274

一、资本项目人民币兑换限制的原因274

二、实现资本项目下人民币可兑换的策略措施277

三、人民币自由兑换与人民币国际化283

参考文献285

后记300