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第一篇 LP：私募股权基金背后的投资人1

第一章 绪论3

第二章 私募股权投资生态系统9

第一节 GP：私募股权基金管理人10

第二节 LP：私募股权基金投资人12

第三节 私募股权基金15

第四节 顾问机构23

专题研究GP与LP的利益对接和相处之道25

第三章 LP的私募股权投资要点35

第一节 LP投资成功的要素35

第二节 LP的投资流程38

第三节 LP私募股权投资组合的构建43

专题研究LP投资的风险敞口53

第二篇 LP的配置策略：选好“赛道、骑手和马”57

第四章 私募股权基金的战略性资产配置59

第一节 私募股权基金类型59

第二节 地域覆盖的选择64

第三节 特定行业的专注71

专题研究 赛道之争：中国LP私募股权资产配置策略75

第五章 基金管理人和单只基金的挑选82

第一节 基金管理人团队的考察82

第二节 基金投资业绩评估方法88

第三节 基金尽职调查104

专题研究 骑手、马匹选拔：GP能力归因和基金投资决策115

第六章 私募股权投资二级市场交易131

第一节 二级市场交易的参与者133

第二节 二级市场交易类型和流程141

第三节 二级市场交易定价146

专题研究 中国私募股权二级市场发展的机遇和挑战151

第三篇 LP的投资实践：揭秘全球顶尖LP的投资逻辑157

第七章 海外成熟LP的私募股权投资实践159

第一节 养老基金159

第二节 大学捐赠基金168

第三节 母基金176

第四节 家族办公室186

专题研究 海外LP的长期投资组合管理理念191

第八章 中国本土LP私募股权投资实践195

第一节 社保基金196

第二节 政府引导基金202

第三节 保险公司209

第四节 上市公司220

第五节 其他机构224

专题研究 中国LP海外资产配置的路径和方法232

第四篇 LP的管理之道：探索中国LP的发展路径239

第九章 LP的团队建设和运营管理241

第一节 积极管理型投资241

第二节 投资团队建设243

第三节 外部中介机构247

第四节 投资决策流程252

第五节 内部控制255

专题研究 母基金：协助LP投资的重要中介力量255

第十章 LP的投后管理和增值服务264

第一节 投后管理的关注要素264

第二节 投后管理的方法和步骤271

第三节 LP的投后增值服务280

专题研究LP投后管理中激励约束机制的学术探究282

第十一章 LP未来在中国市场的机会和策略290

第一节 中国产业和金融大生态视角下的私募股权290

第二节 私募股权：推动中国产业转型升级的利器294

第三节 LP捕捉未来投资机会的策略298

专题研究 中国非专业LP投资私募股权的困境和出路301

关键术语注释308

参考文献314

致谢319