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第一章 PE揭秘：融资其实并不难1

1.1 PE是什么2

1.1.1 基本概念4

1.1.2 PE的基本特点4

1.1.3 PE的私募属性6

1.1.4 PE的组织形式7

1.1.5 PE的盈利方式12

1.1.6 私募资金与非法集资的区别14

1.2 PE投资分类15

1.2.1 创业资本16

1.2.2 成长资本16

1.2.3 并购资本17

1.2.4 夹层投资17

1.2.5 Pre-IPO投资18

1.3 PE与VC、天使投资19

1.3.1 VC、天使投资是什么19

1.3.2 PE、VC、天使投资介入企业的节点22

1.3.3 PE与VC的区别23

1.3.4 PE与天使投资的区别23

1.4 PE的发展24

1.4.1 PE的发展历程24

1.4.2 PE的发展状况24

1.4.3 PE的发展前景26

第二章 PE资金募集：用别人的钱创自己的业27

2.1 资金募集渠道28

2.1.1 政府引导基金28

2.1.2 企业资金28

2.1.3 其他闲置资金30

2.1.4 PE FOF渠道30

2.2 资金募集原则31

2.3 资金募集程序32

2.4 资本招募说明书33

2.4.1 公司型《资本招募说明书》34

2.4.2 合伙型《资本招募说明书》36

2.4.3 信托型《资本招募说明书》36

2.5 出资认缴文件范本37

2.5.1 认购意向承诺书38

2.5.2 资本认缴承诺书39

2.5.3 认（实）缴出资确认书40

2.6 PE募集资本的新变化41

2.6.1 PE募资中心的转移41

2.6.2 本土LP向FOF发展42

2.6.3 GP的群体分化43

第三章 PE组织设立：最科学的PE组织45

3.1 公司型PE组织的设立46

3.1.1 相关政策规定46

3.1.2 设立登记及所需的法律文件49

3.2 合伙型PE组织的设立51

3.2.1 相关政策规定51

3.2.2 设立步骤及所需的法律文件54

3.2.3 设立实务中需要注意的问题55

3.3 信托型PE设立57

3.3.1 相关政策规定57

3.3.2 信托型PE的优缺点59

3.3.3 信托型PE设立步骤及法律文件61

3.3.4 信托型PE组织模式62

3.4 公司型PE与有限合伙型PE的比较分析65

3.4.1 主体资格比较66

3.4.2 出资制度比较66

3.4.3 治理结构比较67

3.4.4 税负比较68

3.4.5 债务承担、权益转让、退出机制之间的比较68

3.5 设立过程中的核心法律文件范本69

3.5.1 基金公司章程69

3.5.2 基金合伙协议84

第四章 PE安全退出：选好退路，才能获得好“钱途”95

4.1 境内IPO退出98

4.1.1 主板与创业板上市要求对比99

4.1.2 IPO退出流程100

4.2 并购退出103

4.2.1 并购退出是什么103

4.2.2 并购退出操作流程及方式105

4.3 内部回购退出106

4.3.1 相关法律规定106

4.3.2 内部回购条款范本107

4.3.3 回购退出注意问题108

4.4 其他退出方式109

4.4.1 同业转售退出109

4.4.2 分红退出110

4.4.3 内部转让权益退出111

4.4.4 强行回购退出112

4.4.5 权益转化退出112

4.5 清算退出113

4.5.1 清算退出方式及流程113

4.5.2 优先清算权约定115

4.6 挂牌新三板退出116

4.6.1 新三板是什么116

4.6.2 新三板挂牌要求118

4.6.3 新三板退出流程120

4.6.4 新三板与科创板的比较分析122

4.7 退出过程中的核心文件范本122

4.7.1 股权转让合同范本123

4.7.2 股权回购协议范本130

第五章 PE投资原则：选择最合适的投资对象137

5.1 投资原则一：成长性企业和产品138

5.1.1 创新是本质，成长是结果139

5.1.2 产品具有独特性141

5.2 投资原则二：市场足够好的企业143

5.2.1 市场空间足够大143

5.2.2 市场有一定的竞争力144

5.3 投资原则三：优先三种人146

5.3.1 靠谱很重要146

5.3.2 执着专注很重要147

5.3.3 有责任感很重要148

5.4 投资原则四：财务状况良好的企业150

5.4.1 财务比率分析150

5.4.2 会计报表附注分析154

5.4.3 财务报表综合分析156

5.5 投资原则五：跟着国家政策走156

5.5.1 关注国家产业政策157

5.5.2 投资国家鼓励的产业158

5.6 投资原则六：实地调查158

第六章 PE投资技巧：让投出的钱创出更多的效益161

6.1 在熟悉的领域做投资162

6.1.1 关注熟悉的行业162

6.1.2 投资优秀的企业164

6.2 挤掉财务报表的水分165

6.2.1 关心收入胜过关心利润165

6.2.2 多相信常识165

6.2.3 关注“硬”数据166

6.3 不要忘了市场规律167

6.3.1 正确掌握市场规律168

6.3.2 坚持做价格合理的生意169

6.4 三种方法，助力PE投资170

6.4.1 辩证法170

6.4.2 比较法170

6.4.3 加减法171

6.5 掌握投资的规则171

6.5.1 不要侵犯投资的生态系统171

6.5.2 PE坚决不投的八类项目173

6.5.3 PE坚决不投的八类创业者174

第七章 PE融资攻略：中小企业如何取得PE的青睐179

7.1 中小企业利用PE融资的意义181

7.1.1 改善企业资金状况181

7.1.2 改善企业治理结构与管理水平182

7.1.3 提高企业知名度与影响力182

7.2 中小企业利用PE融资的过程182

7.2.1 寻找合适的PE机构182

7.2.2 撰写吸引人的商业计划书185

7.2.3 尽职调查要点及流程192

7.2.4 投资洽谈及签订投资意向书194

7.3 中小企业如何获得PE青睐197

7.3.1 PE寻找项目的方法198

7.3.2 提高企业核心竞争力198

7.3.3 学会培训与包装企业200

7.3.4 坦诚相待，不要隐藏企业问题202

第八章 PE风险控制：构建最安全的防火墙203

8.1 PE的风险识别204

8.1.1 PE的外部风险识别204

8.1.2 PE的内部风险识别206

8.2 PE的风险管理原则208

8.2.1 风险与报酬相对应原则209

8.2.2 整体性原则209

8.2.3 长期投资原则210

8.2.4 分散风险原则210

8.2.5 分类管理、区别对待原则211

8.2.6 弹性设计原则211

8.3 PE投资风险控制——规避外部风险211

8.4 投资风险控制——分阶段控制内部风险212

8.4.1 选择阶段的风险控制213

8.4.2 签署协议阶段的风险控制214

8.4.3 管理阶段的风险控制216

8.4.4 退出阶段的风险控制218

8.5 对赌条款的设计与分析219

8.5.1 业绩补偿条款219

8.5.2 估值调整条款221

8.5.3 股权回购条款223