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作者序11

谢辞15

第一章 全球市场概况19

1.1财富管理市场22

1.1.1投资委任25

1.1.2境外v.s.境内27

1.1.3市场规模与成长29

1.2驱动财富的主因40

1.2.1一般性因素42

1.2.2区域性因素51

1.3产业经济63

1.3.1价值驱动因素与关键绩效指标70

1.4竞争状况77

1.4.1产业集中度83

第二章 产业面临新旧挑战85

2.1客户88

2.2商品、定价与通路93

2.2.1商品93

2.2.2定价95

2.2.3通路97

2.3竞争者与经营模式98

2.4外部环境102

第三章 客户107

3.1主要特质109

3.1.1复杂度110

3.1.2建议111

3.1.3购买模式112

3.1.4关系分散114

3.1.5区域差异115

3.2客户区隔117

3.2.1传统概略分法：财富金字塔118

3.2.2其他区隔标准124

3.2.3多重区隔标准128

3.2.4新区隔与细目区隔133

3.3客户价值管理137

3.3.1掌握新客户142

3.3.2开发现有客户144

3.3.3留住客户146

第四章 新商品与定价151

4.1新商品与服务159

4.1.1谘询流程159

4.1.2追踪型商品165

4.1.3结构型商品166

4.1.4另类投资179

4.1.5动产与不动产194

4.1.6贷款服务201

4.1.7其他商品与服务209

4.2商品的取得与管理216

4.3定价227

第五章 经销通路233

5.1关系经理236

5.1.1角色238

5.1.2组织与结构243

5.1.3销售效果248

5.1.4人才之争256

5.2其他传统通路263

5.2.1转介商263

5.2.2分行265

5.2.3客户报表267

5.3新兴通路271

5.3.1网路271

5.3.2宽频及其他274

5.4多元通路管理276

第六章 经销业者279

6.1业者类型281

6.1.1私人银行283

6.1.2综合银行290

6.1.3财务顾问292

6.1.4投资银行296

6.1.5家族帐房298

6.1.6区域性观点303

6.2营运体系的变动308

6.2.1价值链分解308

6.2.2营运模式逐渐雷同310

6.2.3裁撤非核心事业312

6.3合并313

6.3.1近来合并风潮314

6.3.2合并因素323

6.3.3最佳合并实务326

附录：特定私人银行的财务资料329

第七章 卓越营运331

7.1灵活的营运外移336

7.1.1营运外包338

7.1.2境外营运350

7.2精实营运354

7.2.1四大精实原则358

7.2.2优点361

7.2.3执行363

7.3技术转变365

7.4加值支援服务368

7.5落实营运卓越370

第八章 组织设计375

8.1组织架构377

8.2事业单位的互动381

8.2.1资产管理382

8.2.2消费金融393

8.2.3投资银行399

8.3国际层面402

第九章 法规与赋税议题407

9.1洗钱管道409

9.2法治规范415

9.2.1境外金融中心419

9.2.2美国爱国法案424

9.2.3沃夫斯堡洗钱防治原则425

9.2.4规范对财富管理业者的寓意430

9.3赋税计画441

9.3.1经济合作暨发展组织处理有害税务专案441

9.3.2美国合格中介体制443

9.3.3欧盟储蓄指令445

9.3.4国际租税特赦449

9.3.5赋税计画对财富管理业者的启示451

第十章 展望未来459

10.1简介462

10.2新获利成长来源464

10.2.1新地域464

10.2.2深化客户关系477

10.2.3新提案481

10.3未来产业结构491

10.4关键成功要素495

10.5结语499

附录1 25国财富市场分析501

附录2金融行动任务小组四十项建议559

附录3金融行动任务小组针对恐怖份子资金调度的特殊建议573

附录4沃夫斯堡洗钱防治原则579

名词解释591

参考书目601