图书介绍

理财规划师专业能力 三级 第5版【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

理财规划师专业能力 三级 第5版
  • 中国就业培训技术指导中心组织编写 著
  • 出版社： 北京：中国财政经济出版社
  • ISBN：9787509542125
  • 出版时间：2013
  • 标注页数：377页
  • 文件大小：136MB
  • 文件页数：391页
  • 主题词：投资－技术培训－教材

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图书目录

第一章 现金规划1

第一节 分析客户现金需求2

第二节 制定现金规划方案5

第二章 消费支出规划25

第一节 制定住房消费方案28

第二节 制定汽车消费方案46

第三节 制定消费信贷方案55

第三章 教育规划57

第一节 客户教育需求分析58

第二节 制定客户教育规划方案64

第四章 风险管理与保险规划82

第一节 收集客户信息83

第二节 提供咨询服务86

第一单元 风险和风险管理86

第二单元 保险基础知识91

第三单元 个人/家庭面临的主要风险103

第四单元 保险的基本原则109

第五单元 保险合同119

第六单元 人身保险基础知识134

第七单元 财产保险基础知识138

第八单元 责任保险和信用保证保险基础知识142

第五章 投资规划146

第一节 投资规划概述147

第二节 客户信息的收集与整理154

第三节 基本投资工具170

第一单元 股票170

第二单元 债券221

第三单元 证券投资基金237

第四单元 银行理财产品260

第六章 退休养老规划267

第一节 收集客户信息268

第二节 提供咨询服务272

第一单元 我国的养老理念及退休养老规划的必要性272

第二单元 社会养老保险的基本知识275

第三单元 企业年金的基本知识283

第四单元 商业养老保险的基本知识296

第五单元 退休养老的其他工具298

第六单元 国家基本医疗保障体系306

第七章 财产分配与传承规划309

第一节 收集客户信息310

第二节 提供咨询服务322

第一单元 婚姻家庭财产风险因素分析322

第二单元 界定客户财产权属326

第三单元 财产分配规划咨询服务338

第四单元 财产传承规划咨询服务358

主要参考资料376

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