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目录第三部分 活动管理第一篇 确立目标3

业务计划——概览5

是设计达到梦想的时候7

业务计划的9个部分8

总结10

业务计划过程流程表11

业务计划程序12

使命宣言13

自我评估14

个人自我评估15

业务评估16

资产负债表17

计划所需收入18

计划需要收入表19

“计划需要收入表”之注解20

确立目标21

1年目标23

5年目标24

营业目标25

市场推广计划过程26

市场推广计划27

焦点性目标市场与非焦点性目标市场35

市场推广计划活动36

短期市场推广计划活动37

长期市场推广计划活动38

收入与活动量的关系39

时间管理／理想的时间表41

时间管理42

理想的时间表44

活动追踪45

报告46

总结48

附录49

第二篇 业务发展计划手册53

使命宣言55

我的个人使命宣言55

自我评估56

业务评估57

个人资产清单58

我的财务需求59

销售收入目标 活动量目标61

短期营业计划活动表62

长期营业计划活动表63

理想的时间表64

预计5年收入65

中长期目标66

第三篇 营业部经理个人计划组合手册67

成功的两个基本要素：目标的设定和计划行动69

营业部经理自我评估表70

个人自我评估表71

个人财务评估表72

我的梦想清单73

年度预计收入74

年度业绩目标75

营业部三年模式76

表现进度指引77

第四篇 营业部经理团队计划组合手册79

使命陈述81

目标设定81

团队五年远景规划82

团队现有人力产能分析83

A级代理人产能分析83

增员管道示意图84

人力规划工作表85

代理人个人市场策略88

团队市场策略88

培训计划89

辅导计划90

一周理想的时间安排91

公司全年激励大纲92

第四部分 活动管理活动管理95

介绍96

工作表现管理的好处97

第一篇 建立工作表现准则99

良好目标的准则“SMART”方程式101

新晋财务顾问的工作103

工作表现的清单104

业务计划105

营业目标及收入预算（样本）106

短期市场推广计划活动表（样本）107

长期市场推广计划活动表108

理想的时间表（样本）109

结论与承诺110

第二篇 活动追踪及督导111

活动管理113

附：“A、B、C代理人分类法”114

A、B、C类代理人115

高绩效管理行动方案（样本）119

销售管理120

客源管理121

财务顾问（样本）122

自然市场状况分析——主顾200123

来源总结125

每日工作安排及统计进度表（样本）127

每周工作安排及统计进度表（样本）128

每月销售策划及执行纪录（样本）131

营业部经理的工作（样本）132

招募200（样本）133

招募流程（样本）134

每月总结（样本）135

第三篇 工作表现评估137

透过观察来评估工作表现139

透过评估面谈来评估工作表现140

个案研究141

Adam营业活动记录（样本）142

课堂讨论144

工作表现评估面谈145

评估面谈的准备工作146

进行面谈147

总结面谈148

财务顾问评估表格—销售技巧及能力149

财务顾问评估150

文件翻阅151

财务顾问发展计划152

个别财务顾问工作表现管理图表（样本）154

工作表现管理提升表（样本）155

营业部营业部经理及以上（样本）156

第四篇 案例：百分卡系统157

百分卡系统流程图160

年度收入及年度规划162

＿年度＿营管处＿区＿组营业单位／组全年各项业务目标规划（样本）164

＿年度＿营管处＿区＿组营业单位／组全年教育活动计划166

百分卡系统流程图167

＿年度＿营管处＿区＿组营业单位／组第季各项业务目标规划（样本）169

第1类——金钱需求171

第1类——金钱需求（样本）172

初年度佣金转换为每周活动量表173

初年度佣金转换为每周活动量表（样本）174

绩效承诺书175

绩效承诺书（样本1）176

绩效承诺书（样本2）177

百分卡系统流程图178

＿＿月份行事历180

周行事历182

每日工作计划（样本）184

百分卡系统流程图187

增员信息卡189

培训／辅导方案192

训练课题193

新进代理人辅导记录195

准备表196

准备表（样本）197

有活动才能成功198

新进代理人辅导记录（样本）199

百分卡系统流程图200

＿年度＿营管处＿区＿组营业单位／组＿月份各项业务目标执行状况203

＿年度＿营管处＿区＿组营业单位／组全年各项业务目标执行状况207

百分卡系统填写时间一览表（样本）209

后记210

附录 中华保险图书核武器库212