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第1章 导论1

1.1 本书研究的意义1

1.2 文献综述3

1.2.1 区域经济周期理论模型研究6

1.2.2 区域经济周期的经验研究9

1.2.3 中国区域经济周期的相关经验研究23

1.2.4 总结性评述32

1.3 研究思路、方法和内容安排35

1.3.1 研究思路35

1.3.2 研究方法39

1.3.3 内容安排40

1.4 难点与创新44

1.4.1 本书中所要突破的难点44

1.4.2 本书的创新45

第2章 区域经济周期：总体特征分析49

2.1 省份合成指数的构建和周期拐点识别方法50

2.1.1 省份合成指数的构建方法及数据51

2.1.2 区域经济周期拐点识别方法：BB算法和MS模型52

2.2 年度数据分析58

2.2.1 基于MS模型的年度周期拐点识别结果58

2.2.2 基于MS模型的省份经济周期总体特征的分析62

2.2.3 省份经济周期总体特征和省份经济基本特征67

2.3 月度数据分析69

2.3.1 基于BB算法的月度周期拐点识别结果69

2.3.2 基于BB算法的省份经济周期的总体特征分析72

2.3.3 省份经济周期总体特征和省份经济基本特征74

2.4 基于合成指数的省份经济周期的同步性81

2.4.1 方法说明81

2.4.2 结果分析84

2.5 本章小结90

第3章 区域产业周期：基于贝叶斯潜在多动态因子模型的分析94

3.1 方法及数据说明95

3.1.1 具体模型选择和设定96

3.1.2 模型的估算和数据说明98

3.2 动态因子的特征分析100

3.2.1 全国动态因子100

3.2.2 区域动态因子103

3.3 省份三次产业实际产出波动的方差分解及分析105

3.3.1 产出波动的方差分解105

3.3.2 基于产业层次的分析110

3.3.3 基于区域层次的分析112

3.3.4 省份特征与动态因子影响力的关系114

3.4 省份总产出波动的分解116

3.5 本章小结120

第4章 区域投资周期：基于所有制结构和体制变迁的分析123

4.1 方法和数据125

4.2 多动态因子模型的估算结果及分析128

4.2.1 全国固定资产投资动态因子128

4.2.2 方差分解结果及分析130

4.2.3 省份特征与动态因子的影响力138

4.3 所有制结构与投资周期140

4.3.1 方法说明141

4.3.2 动态因子估算结果及分析141

4.3.3 同一所有制类型投资周期的省份间同步性分析147

4.4 本章小结151

第5章 区域出口周期：国际经济冲击和区域经济波动155

5.1 区域出口周期的提取和基本特征157

5.1.1 基于CF滤波的区域出口周期的提取158

5.1.2 基于矩分析的波动性、持续性和同步性160

5.2 国际经济周期与省份出口波动163

5.2.1 G7与东亚经济周期164

5.2.2 国际经济周期与中国区域出口周期的同步性167

5.3 出口冲击与区域产出反应171

5.3.1 数据与面板VAR模型171

5.3.2 估计结果173

5.4 本章小结176

第6章 财政政策的区域经济稳定效应分析178

6.1 财政政策经济稳定效应及区域差异的理论说明179

6.2 数据、指标和方法182

6.2.1 中央财政政策的度量和分析183

6.2.2 地方财政支出周期的度量和分析185

6.2.3 区域宏观经济波动模型：时变参数模型187

6.3 财政政策的区域经济稳定效应结果及分析188

6.3.1 适度从紧的财政政策：1994—1997189

6.3.2 积极的扩张性财政政策：1998—2003192

6.3.3 稳健的财政政策及其转变：2004—2008195

6.4 财政政策的省份稳定效应和省份特征197

6.4.1 财政政策的省份稳定效应197

6.4.2 财政政策省份稳定效应的影响因素199

6.5 本章小结202

第7章 结束语：结论与展望205

7.1 主要结论206

7.2 政策含义211

7.3 不足之处和进一步研究方向215

附录一 稳定与增长：孰重孰轻？217

附录二 近年来美国及其他国家区域经济周期经验研究的主要结论243

附录三 中国区域经济周期经验研究主要文献的总结246

附录四 合成指数的滤波结果248

参考文献250

后记270