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第一章 基金投资基础知识1

第一节 基金的基本知识1

一、证券投资基金的概念1

二、基金有哪些优势3

三、基金与其他金融工具的比较4

四、我国基金发展的历史6

五、中国基金业发展大事记7

第二节 投资基金需要了解的专业名词11

一、基金、投资基金、证券投资基金、共同基金11

二、开放式基金、封闭式基金12

三、契约型基金、公司型基金12

四、成长型基金、收入型基金、平衡型基金13

五、公募基金、私募基金13

六、股票基金、债券基金、货币市场基金13

七、指数基金14

八、保本基金14

九、交易所交易基金（ETFs）、上市型开放式基金（LOFs）15

十、配置型基金15

十一、伞型基金15

十二、专向基金16

十三、偿债基金16

十四、政府公债基金16

十五、黄金基金和衍生证券基金16

十六、基金中的基金17

十七、资产分配基金17

十八、对冲基金17

十九、可转换债券基金、公司债券基金17

二十、企业年金基金18

二十一、平准基金18

二十二、复制基金19

二十三、QFII、QDII19

二十四、基金账户19

二十五、基金转换20

二十六、基金拆分20

二十七、基金分红20

二十八、基金定投21

二十九、基金发行、基金上市21

三十、基金契约、招募说明书、公开说明书21

三十一、基金年度报告22

三十二、基金价格22

三十三、认购、申购、赎回23

三十四、基金成立日、基金开放日、基金募集期23

三十五、权益登记日、除息日23

三十六、基金资产总值、基金资产净值24

三十七、单位净值、当日净值、当前市值、累计净值24

三十八、到期收益率24

三十九、基点24

四十、基金费用、基金管理费、基金托管费、基金运作费、基金清算费用25

四十一、认购费、申购费、赎回费26

四十二、前端收费、后端收费26

四十三、基金管理人、基金托管人26

四十四、基金持有人、基金持有人大会27

四十五、基金托管协议27

四十六、投资组合、投资风险、风险资本27

四十七、红利再投资28

四十八、转托管、封转开28

四十九、基金代销机构29

五十、专户理财29

五十一、基金公司“老鼠仓”29

五十二、Alpha、Beta30

五十三、持续期30

五十四、可赎回债券、可转换公司债券、零息债券30

五十五、基金重仓股31

五十六、垃圾股、垃圾债券31

五十七、蓝筹股、红筹股、绩优股31

五十八、基金指数32

第三节 基金的分类33

一、封闭式基金与开放式基金33

二、契约型基金与公司型基金37

三、成长型基金、收入型基金和平衡型基金38

四、股票基金、债券基金、货币市场基金、混合基金39

五、公募基金和私募基金52

六、指数型基金52

七、保本基金55

八、交易型开放式指数基金（ETFs）59

九、上市型开放式基金（LOFs）64

第四节 基金的运作模式67

一、基金的运作流程67

二、基金管理人介绍68

三、基金托管人介绍76

四、基金的设立及发售78

第五节 基金收益分配与税收82

一、基金收益82

二、基金收益分配85

三、个人投资者投资基金的税收87

第二章 基金交易89

第一节 封闭式基金的交易89

一、封闭式基金上市交易条件89

二、交易账户的开立89

三、交易规则90

四、交易费用91

五、基金指数91

六、折（溢）价率91

第二节 开放式基金的交易92

一、开放式基金的认购92

二、开放式基金的申购、赎回96

三、开放式基金份额的转换、非交易过户、转托管与冻结100

四、开放式基金份额的登记101

第三节 交易型开放式指数基金（ETFs）的募集与交易104

一、ETFs份额的发售104

二、ETFs份额折算与变更登记107

三、ETFs份额的交易108

四、ETFs份额的申购与赎回108

第四节 上市开放式基金（LOFs）的募集与交易114

一、上市开放式基金募集概述114

二、上市开放式基金的场外募集114

三、上市开放式基金的场内募集116

四、封闭期与开放期117

五、上市开放式基金的上市交易117

六、上市开放式基金份额的申购、赎回118

七、上市开放式基金份额转托管118

第五节 常见问题119

一、基金买卖流程119

二、基金账户业务121

三、申（认）购、赎回业务123

四、收益分配131

五、转托管业务133

六、基金转换业务134

七、非交易过户业务136

八、基金网上交易138

九、基金代销机构名录140

第三章 如何选基金143

第一节 按自身需求选择基金143

一、根据人生所处不同阶段选择基金种类143

二、不同风格的投资者如何选择基金产品144

三、开放式基金介绍145

四、上市型开放式基金介绍184

五、封闭式基金介绍189

第二节 选择基金公司和基金经理191

一、如何选择基金管理公司191

二、基金管理公司名录193

三、基金管理公司网站地址汇总195

四、如何选择基金经理197

五、如何评估基金业绩198

第三节 选择基金的小技巧199

一、封闭式基金的投资技巧199

二、选择货币市场基金的技巧203

三、指数基金的选择技巧204

四、基金定投的妙处206

五、巧用基金投资组合210

六、如何把握中途退出基金的时机213

七、防止基金被“套牢”的应对之策214

八、购买开放式基金如何“省钱”215

九、投资基金巧打“时间差”218

第四章 基金投资风险防范220

第一节 基金投资的风险和防范措施220

一、基金投资风险综述220

二、开放式基金的投资风险222

三、基金投资的市场风险224

四、基金投资风险的特征226

五、基金投资风险的防范措施227

第二节 基金投资的误区232

一、基金的“波段操作”分析232

二、选择“新基金”或“老基金”的风险234

三、正确看待基金的排名236

四、走出基金分红认识误区239

五、不要把基金当储蓄240

第五章 基金投资信息分析242

第一节 基金信息披露的内容242

一、基金募集信息披露242

二、基金运作信息披露247

三、基金临时信息披露254

四、货币市场基金的信息披露255

第二节 基金信息披露的分析258

一、如何阅读基金招募说明书258

二、如何看基金年报259

三、如何衡量基金绩效264

参考文献267